Plantillas

Puedes cambiar el aspecto de varias transacciones de ventas y compra en Zoho Books para adaptarse a tus necesidades y reflejar mejor tu marca. Esto se puede hacer personalizando una de las plantillas precargadas o creando una nueva.

Personalización que es común a todos los módulos

Esta sección cubre las opciones de personalización aplicables a las plantillas en todos los módulos. También puedes consultar el personalización específica del módulo sección.

• Propiedades de la plantilla
• Cabecera
• Tabla de artículos
• Total de total
• pie de página

Propiedades de la plantilla

Puede cambiar el aspecto y la sensación generales, como la fuente, el fondo, la orientación y el tamaño de sus plantillas. Esto se puede hacer con facilidad:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el módulo para el que desea editar una plantilla.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.
• Ir a la página principal Propiedades de la plantilla pestaña.

Personalizaciones disponibles en Propiedades de la plantilla:

Cabecera

Esta sección le permite personalizar el encabezado de la plantilla junto con las opciones de personalización para otra información mostrada en el documento.

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el módulo para el que desea editar una plantilla.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.
• Ir a la página principal Cabecera pestaña.

Personalizaciones disponibles en la sección de encabezado

10. 10. 10. Título del documento	Puede cambiar el tamaño y el color de la fuente del título del documento, ya sea introduciendo un código de color hexagonal o haciendo clic en el cuadrado coloreado para abrir el selector de color.
11. 11. 11. Organización	Personalice el tamaño y el color de la fuente de su nombre de organización, ya sea introduciendo un código de color hexagonal o haciendo clic en el cuadrado de color para abrir el selector de color.
12. 12. 12. Formato de dirección de organización	Esta opción le permite cambiar el formato de dirección de su organización. También puede agregar o eliminar marcadores de posición para personalizarlo aún más.
13. 13. 13. 13. Nombre del cliente/proveedor	Cambie el color y el tamaño de fuente del nombre de su cliente o proveedor en el documento.
14. 14. 14. 14. Formato de dirección del cliente	Haga clic en esta opción para cambiar el formato en el que se muestran las direcciones de facturación y envío de su cliente en el documento. También puede agregar o eliminar marcadores de posición para personalizarlos aún más.
14.a. Cambiar posición	Ajuste la posición de la dirección de facturación y envío a la derecha y/o a la parte inferior por un máximo de 30 mm. Esto será útil al colocar las direcciones en la parte transparente del sobre.
Asegúrate de que el Proyecto de ley a y Envío a cajas están marcadas en el Información del documento sección.
15. 15. Información del documento	Marque o desmarque los campos enumerados para mostrarlos u ocultarlos en la plantilla. Los nombres de etiquetas de estos campos también se pueden cambiar editando el cuadro de texto junto a ellos.

Tabla de artículos

El aspecto y la sensación de todos los elementos de la tabla de elementos, desde el tamaño y los nombres de las columnas hasta las filas de elementos y sus descripciones, se pueden personalizar para adaptarse al tipo de contenido que se mostraría en el documento.

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el módulo para el que desea editar una plantilla.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.
• Ir a la página principal Tabla de artículos pestaña.

Personalizaciones disponibles en la tabla de artículos

Etiquetas

Puede elegir las filas que se mostrarán en la tabla de elementos marcando o desmarcando los campos enumerados. Los nombres de etiquetas de estos campos también se pueden cambiar editando el cuadro de texto junto a ellos.

El ancho de estas columnas se puede ajustar introduciendo un porcentaje, que es relativo a la anchura general de la tabla. Editar el ancho de las columnas es especialmente útil cuando una columna contiene información larga. En este caso, el ancho de columna se puede ajustar para que la columna sea proporcional al contenido.

Diseño

Esta sección le permite personalizar el color de fuente, el tamaño y el color de fondo de la Encabezado de mesa y Fila de artículos , junto con el tamaño de la fuente y el color de la Descripción del artículo .

Total de total

Puede personalizar los diversos campos que se muestran en el Total de total sección de su documento. Para personalizar:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el módulo para el que desea editar una plantilla.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.
• Ir a la página principal Total de total pestaña.

Personalizaciones disponibles en la sección total

Etiquetas

Diseño

Puede personalizar el color de fondo, el tamaño de fuente y el color de fuente de la Total de total sección haciendo clic en el Diseño subtab. El tamaño de la fuente se puede introducir en puntos, mientras que la fuente y el color de fondo se pueden personalizar con un código de color hexagonal o haciendo clic en el cuadrado coloreado para abrir el selector de color.

pie de página

Personalice la parte inferior de su documento con Notas, Términos y Condiciones y cualquier información adicional que deba transmitirse.

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el módulo para el que desea editar una plantilla.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.
• Ir a la página principal pie de página pestaña.

Personalizaciones disponibles en la sección de pie de página

Personalización específica del módulo

Aparte de personalización común a todos los módulos , hay algunas opciones que están disponibles solo para módulos particulares. Esta sección cubrirá estas opciones específicas de personalización.

• Cotizaciones
• Órdenes de venta
• Facturas
• Notas de crédito
• Órdenes de compra
• Facturas de retenedor
• Ingresos de pago
• Ingresos de pago al retenedor
• Comprobaciones
• Declaración del cliente
• Facturas de facturas
• Créditos de proveedores
• Declaración del proveedor

Cotizaciones

Para personalizar plantillas para tus cotizaciones:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Cotizaciones pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• En el Cabecera sección, la Proyecto y Fecha de caducidad campos muestran el nombre del proyecto asociado con la cotización y la fecha de caducidad de la cotización. Estos campos se pueden mostrar u ocultos y sus nombres de etiquetas también se pueden personalizar.

  

• Los Cargos de envío campo en el Total de total sección le permite mostrar los gastos de envío en su presupuesto. El nombre de la etiqueta de este campo se puede personalizar.

  

• Usted puede elegir para Agregue sus datos bancarios , que sus clientes pueden utilizar para transferir una cantidad, en la pie de página sección de su presupuesto.

  

• Los Anexo sección le permite agregar información adicional que no sea las notas y términos y condiciones en la parte inferior del presupuesto.

  

Órdenes de venta

Para personalizar plantillas para sus órdenes de venta:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Órdenes de venta pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Puedes elegir mostrar el Método de entrega en el Cabecera sección del pedido de venta. El nombre de la etiqueta de este campo se puede personalizar.

  

Facturas

Para personalizar plantillas para tus facturas:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Facturas pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Usted puede elegir para incluir un esbozo de pago en su factura en el Propiedades de la plantilla sección. En caso de que sus clientes vayan a pagar el monto de la factura en efectivo, incluido un esbozo de pago agregará una sección para introducir el importe adjunto junto con otros detalles de factura. Esta sección se puede elegir para ser incluida en la primera página de la factura o en una página separada.

  

• Los siguientes campos se pueden personalizar en el Cabecera sección de su factura.

  

• También puede personalizar los nombres de etiquetas en el Tabla de artículos para proyectos creados a partir de facturas .

  

• Los siguientes campos se pueden personalizar en el Total de total sección de su factura.

  

• Puedes añadir un Enlace de pago en línea para sus pasarelas de pago configuradas en la sección de pie de los archivos PDF de factura. En caso de que sus clientes quieran hacer una transferencia bancaria, puede Agregue sus datos bancarios en la sección de pie de la factura.

  

• Los Anexo sección le permite agregar información adicional que no sea las notas y términos y condiciones en la parte inferior de la factura.

  

Notas de crédito

Para personalizar plantillas para sus notas de crédito:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Notas de crédito pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Habilitar el Saldo adeudado opción en la Cabecera sección de su nota de crédito mostrará los créditos restantes disponibles en la nota de crédito.

  

• Puede elegir mostrar el Créditos utilizados , el Reembolso la cantidad y la Créditos restantes habilitando la Mostrar detalles de pago opción en la Total de total en la nota de crédito. Los nombres de etiquetas de estos campos se pueden personalizar.

  

• Los Anexo sección le permite agregar información adicional que no sea las notas y términos y condiciones en la parte inferior de la nota de crédito.

  

Órdenes de compra

Para personalizar plantillas para sus órdenes de compra:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Órdenes de compra pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• La opción para personalizar el Nombre del cliente en otras plantillas ha sido reemplazado por el Nombre del proveedor para órdenes de compra en el Cabecera sección.

• También puede elegir mostrar el Preferencia de envío en el Cabecera sección de la orden de compra.

  

Facturas de retenedor

Para personalizar plantillas para sus facturas de retención:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Facturas de retenedor pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Los Mostrar cantidad en palabras opción en la Total de total sección muestra el importe total de la factura del retenedor en palabras.

  

• Puedes añadir un Enlace de pago en línea para sus pasarelas de pago configuradas en la sección de pie de página de los PDF de factura de retención. En caso de que sus clientes quieran hacer una transferencia bancaria, puede Agregue sus datos bancarios en el pie de página sección de la factura del retenedor.

  

• Los Anexo sección le permite agregar información adicional que no sea las notas y términos y condiciones en la parte inferior de la factura del retenedor.

  

Ingresos de pago

Para personalizar plantillas para sus recibos de pago:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Ingresos de pago pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Los Detalles de la factura sección contiene personalización de campo para las facturas asociadas con el recibo de pago.

  

Ingresos de pago al retenedor

Para personalizar plantillas para sus recibos de pagos de retención:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Ingresos de pago al retenedor pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Los Detalles de la factura sección contiene personalización de campo para las facturas asociadas con el recibo de pago del retenedor.

  

Comprobaciones

Para personalizar la plantilla para sus cheques:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Comprobaciones pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre la vista previa de la plantilla y haga clic Editar sección .

A veces, es posible que el contenido impreso en su cheque no esté alineado correctamente. Ajuste de la horizontal and vertical alignments del contenido que se va a imprimir en su cheque puede resolver este problema.

• También puede elegir si desea mostrar u ocultar la dirección del beneficiario en el cheque.

  

Declaración del cliente

Para personalizar plantillas para las declaraciones de sus clientes:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Declaración del cliente pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre la vista previa de la plantilla y haga clic Editar sección .

• Habilitar el Resumen de la cuenta total opción mostrará varios campos relacionados con la cuenta en la sección Encabezado del estado de cuenta del cliente. Los nombres de etiquetas de todos estos campos se pueden personalizar.

  

• Los Mostrar nombre del proyecto opción bajo Detalles de transacción en el Tabla de estados muestra el nombre del proyecto en la tabla de declaraciones, si la transacción está asociada a un proyecto.

  

• También puedes editar los colores impares e incluso de fila en el Tabla de estados diferenciar mejor entre filas alternativas. Esto se puede hacer introduciendo un código de color hexagonal para un color específico o haciendo clic en el cuadrado de color para usar el selector de color.

Facturas de facturas

Para personalizar plantillas para sus facturas:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Facturas de facturas pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección . También puede crear una nueva plantilla haciendo clic + Nuevo y seleccionar una de las plantillas precargadas.

• Habilitar el Saldo adeudado opción en la Cabecera sección de su factura mostrará el saldo que debe a su proveedor.

  

Créditos de proveedores

Para personalizar plantillas para los créditos de tu proveedor:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Créditos de proveedores pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección .

• Marque el Mostrar detalles de factura aplicada caja en el Detalles de la factura sección para personalizar campos relacionados con las facturas a las que se aplicó el crédito al proveedor.

  

Declaración del proveedor

Para personalizar plantillas para las declaraciones de su proveedor:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Haga clic en el Declaración del proveedor pestaña.
• Pase el paso del puntero del ratón sobre una vista previa de plantilla y haga clic Editar sección .

• Habilitar el Resumen de la cuenta total opción en la Cabecera sección para elegir si desea mostrar campos relacionados con la cuenta de su proveedor. Los nombres de etiquetas de estos campos se pueden personalizar.

  

• También puedes editar los colores impares e incluso de fila en el Tabla de estados diferenciar mejor entre filas alternativas. Esto se puede hacer introduciendo un código de color hexagonal para un color específico o haciendo clic en el cuadrado de color para usar el selector de color.

  

Crear plantillas en varios idiomas

Puede realizar plantillas en varios idiomas y asignarlos a un cliente o proveedor en particular . Esto hace que sea fácil enviar transacciones a sus clientes y proveedores en sus idiomas nativos, si lo prefieren. Para ello:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .
• Vaya al módulo para el que desea personalizar la plantilla.
• Haga clic en Haz clic + Nuevo .
• Coloca el panel sobre la plantilla que desea personalizar y haga clic Use esto .

• Seleccione un idioma en el menú desplegable y haga clic en Use esto .

• Personalice la plantilla si es necesario y haga clic en Guardar .

Ahora, esta plantilla se añadirá a su lista de plantillas desde donde puede editarla o eliminarla, si es necesario.

Plantillas de clon de un módulo a otro

Sus plantillas se pueden clonar fácilmente de un módulo a otro. Esto ahorrará tiempo y esfuerzo considerables cuando haya personalizado una plantilla en un módulo y quiera que las plantillas de los otros módulos se vean similares.

Para clonar una plantilla:

• Ir a la página Configuración > > > > Plantillas .

• Vaya al módulo para el que desea personalizar la plantilla.

• Coloca el panel sobre una plantilla y haga clic en el Engranaje desplegable junto al botón Editar.

  

• Seleccione un módulo enumerado en Clon como .

• Personalice la plantilla si es necesario y haga clic en Guardar .

Ahora, la plantilla clonada aparecerá en su lista de plantillas para el módulo clonado.

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