Funciones en ubicaciones
Una vez que haya creado las ubicaciones, asociado la serie de transacciones y agregado los usuarios, puede comenzar a asociar las ubicaciones a las transacciones.
Echemos un vistazo a cómo puedes hacerlo en Zoho Books:
Asociar ubicaciones a transacciones
Puede asociar ubicaciones con todas sus transacciones de ventas, transacciones de compra, revistas manuales, transacciones bancarias y facturas de e-Way. Echemos un ejemplo de cómo puede asociar una ubicación a una factura:
- Vaya a Preguntas en la barra lateral izquierda y haga clic en + Nuevo.*
- Seleccione el nombre del cliente **
- Ubicación y *** Fecha de factura.*** La factura # se generará automáticamente. También puede generarlos manualmente haciendo clic en el icono Gear.
- Introduzca otros detalles y haga clic en Guardar.
Del mismo modo, también podrá crear transacciones y asociar ubicaciones con otros módulos.
Pro tip: Si ha estado rastreando las transacciones de una ubicación por separado, puede importarlas a su organización junto con la ubicación y asignarlas adecuadamente.
Asociar usuarios a ubicaciones
Puede asociar usuarios con ubicaciones. Solo los usuarios que se asocie con una ubicación tendrán acceso a las transacciones de esa ubicación. Así es como puedes hacerlo:
- Vaya a Configuración en la esquina superior derecha.
- Seleccione Ubicación en Organización.
- Editar o Crear una nueva ubicación.
- Haga clic en el menú desplegable Haga clic para asociar usuarios junto al campo Ausuarios asociados.
- En el campo Acceso de ubicación, Seleccione usuarios que desee asociar con la ubicación desde el menú desplegable. Puede comprobar la opción ** Proporcionar acceso a todos los usuarios** para asociar a todos los usuarios a la ubicación.
También puede asociar a un usuario a una ubicación de Usuarios y roles en Configuración. Para ello:
- Navegue hasta Configuración > Usuarios y roles > Usuarios.
- Seleccione un usuario y, a continuación, haga clic en el icono Editar situado junto a Ubicaciones accesibles.
- Seleccione las ubicaciones que desea asociar con el usuario.
- Haga clic en Guardar.
Note: Para quitar a un usuario de una ubicación, coloca el cursor sobre el usuario y haga clic en el icono *** junto al Role.
Ver panel
Al asociar ubicaciones con transacciones, puede ver fácilmente el rendimiento de cada ubicación directamente desde el panel. Así es como:
- Inicio en la barra lateral izquierda.
- Navegue a la pestaña Defaultault.
- Todas las ubicaciones en la parte superior izquierda.
- Seleccione la ubicación cuyos detalles necesita ver.