Integrar Zoho Books con Verifone (2Checkout)

Verifone (anteriormente 2Checkout) ofrece una solución de procesamiento de pagos segura y reconocida globalmente. Puede integrar Verifone con Zoho Books para recoger pagos con tarjeta única de forma segura de varios países y monedas y rastrear sin problemas los pagos recibidos a través de informes.

Perspectiva: Obtén más información sobre los países y territorios restringidos por Verifone aquí.

Notas:

Esta integración solo está disponible para usuarios de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, India, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Kenia, México y las ediciones globales de Zoho Books.
Los cargos por transacción son aplicables de acuerdo con la política de precios de Verifone. Zoho no cobra ninguna tarifa adicional.

Configurar Verifone

Para configurar Verifone en Zoho Books, debes tener una cuenta Verifone. Si no tienes una cuenta, puedes crear una y proceder con la integración.

Mientras configuras Verifone en Zoho Books, tendrás que introducir una palabra secreta que se puede encontrar en tu cuenta de Verifone.

Para encontrar la palabra secreta:

Inicia sesión en tu cuenta de Verifone, haz clic en Cuenta y selecciona Administración del sitio.
En la columna Opciones de pago, selecciona Redirección de encabezado (tu URL) en Devolución directa.
Pega https://books.zoho.com/n/2checkout en el campo URL aprobada y haz clic en Guardar cambios para actualizar la configuración.
Copia la Palabra secreta desde la parte inferior de la página.

Una vez que hayas copiado la palabra secreta, puedes continuar con la configuración de la integración.

Para configurar la integración:

Ve a Configuración y, a continuación, selecciona Pagos de clientes en Pagos en línea.
Haz clic en Configurar ahora junto a Verifone.
Introduce los siguientes detalles:

Campo de	Descripción
2CO Cuenta #	Un ID único utilizado para identificar tu cuenta de Verifone. Puedes encontrar este número en la esquina superior derecha de tu cuenta de Verifone.
Palabra secreta	Pega la palabra secreta copiada de tu cuenta de Verifone.
Cuenta bancaria	Selecciona la cuenta bancaria donde recibirá los pagos.

Haz clic en Guardar.

Verifone estará configurado para tu cuenta de Zoho Books.

Recopilar pagos al cliente

Habilitar opciones de pago

Después de configurar la integración en Zoho Books, habilita Verifone como opción de pago en facturas para recibir pagos.

Para habilitar:

Ve al módulo Facturas.
Crea una nueva factura con los detalles necesarios o haz clic en Editar en la factura en particular.
Desplázate hasta la parte inferior de la página y comprueba Verifone (Tarjeta) como opción de pago.

Nota: Si seleccionas varias pasarelas de pago, la última pasarela de pago configurada se establecerá como predeterminada para recibir pagos.

Haz clic en Guardar.

Verifone será elegida como opción de pago para cobrar pagos.

Recibe pagos de clientes

Después de haber habilitado Verifone como opción de pago, tus clientes pueden pagar a través del enlace compartido o el portal del cliente.

Para realizar pagos, tus clientes tendrán que:

Ver la factura desde el portal del cliente o correo electrónico.
Hacer clic en el botón Pagar ahora y, a continuación, hacer clic en PROCEDER CON EL PAGO, después de lo cual serán redirigidos a la página de pago de Verifone.
Introducir su información de pago y completar el pago.

Una vez que el pago haya sido exitoso, recibirás un correo electrónico con respecto al pago realizado por tu cliente, y el estado de la factura se marcará como pagado.

Seguimiento de transacciones

En Zoho Books, puedes filtrar y rastrear transacciones relacionadas con Verifone utilizando el informe Transacciones de la cuenta.

Para filtrar el informe:

Dirígete al módulo Informes y haz clic en Transacciones de cuenta en Contador.
Haz clic en + Más Filtros en la parte superior del informe.
Selecciona Cuenta en el menú desplegable de campo, se encuentra en el menú desplegable de la comparación y Verifone en el menú desplegable de la cuenta.
Haz clic en Ejecutar informe.

Tu informe con las transacciones relacionadas con Verifone será generado.

Editar la integración

Si deseas actualizar la cuenta bancaria asociada, puedes editarla en Configuración.

Para editar:

Ve a Configuración y, a continuación, selecciona Pagos de clientes en Pagos en línea.
Haz clic en Editar configuración junto a Verifone y realiza los cambios necesarios.
Haz clic en Guardar.

La configuración de integración se actualizará.

Elimina la integración

Si ya no deseas utilizar esta integración, puedes eliminarla. Antes de eliminar, desmarca Verifone como opción de pago en todas las facturas impagadas.

Advertencia: Verifone está habilitado automáticamente en todas tus aplicaciones de Zoho Finance, por lo que desactivarlo en una aplicación lo desactivará en todas las demás aplicaciones.

Para eliminar:

Ve a Configuración y, a continuación, selecciona Pagos de clientes en Pagos en línea.
Haz clic en el icono Eliminar situado junto a Verifone.
Haz clic en OK para confirmar y eliminar.

La integración de Verifone se eliminará en Zoho Books.

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