Seguimiento de transacciones de sucursal

Una vez que haya creado sucursales y asociado la serie de transacciones, puede comenzar a crear transacciones. Echemos un vistazo a cómo puede incluir transacciones a cada rama y rastrearlas en Zoho Books:

Ramas asociadas a las transacciones

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Cada vez que cree una nueva transacción, podrá asociar la sucursal con sus transacciones. Podrá asociarlos con todas sus ventas, transacciones de compra, revistas manuales y transacciones bancarias. Para asociar:

Ir a cualquier módulo de transacción como Ventas , , , Compras , o Revistas . Por ejemplo, vamos a asociar sucursales a Facturas .
Haga clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha para crear una factura.
Seleccione el Cliente .
Seleccione el Subdivisión para lo que estás creando la transacción.

Introduzca otros detalles y haga clic en Guardar .

Del mismo modo, también podrá crear transacciones y asociar sucursales asociar para otros módulos.

Consejo profesional: Si ha estado manteniendo las transacciones de una sucursal por separado, puede importarlas a su organización junto con la sucursal y asignarlas en consecuencia.

Estos son algunos puntos a tener en cuenta:

Todas las transacciones añadidas antes de habilitar la función de sucursales se asociarán a la sede/ubdivisión primaria.
De forma predeterminada, todas las transacciones que cree serán rastreadas bajo la sede/rama primaria. Tendrá que seleccionar manualmente la rama cada vez que cree una transacción.
La serie de transacciones y la dirección se elegirán de acuerdo con la rama seleccionada al crear la transacción.
Los pagos se pueden realizar o recoger entre las diversas ramas.
La cotización creada para una sucursal no se puede convertir en una factura para otra rama. Esto se aplica también a otros tipos de transacciones.

Ver panel de controlomitir

Cuando asocia sucursales con transacciones, puede obtener una visión general del rendimiento de cada rama directamente desde el panel. Así es como:

Ir a tu Zoho Books’ Panel de control .
Haga clic en el Todas las sucursales en la esquina superior izquierda.
Seleccione la rama cuyos detalles necesita ver.

Generar informes

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Si ha asociado transacciones con sucursales, podrá generar informes para una sucursal en particular o para todas las sucursales colectivamente. Esto le permite ver los beneficios, ventas o gastos de una sucursal en particular.

Perspectiva: Si su organización Zoho Books está integrada con Zoho Analytics, podrá sincronizar los detalles de la sucursal y ejecutar informes avanzados según sus necesidades.

Ejecute informes para ramas específicas:

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Ir a la página principal Informes módulo en Zoho Books.
Seleccione un informe para el que desea ver los detalles. Por ejemplo, el Informe de ganancias y pérdidas .
Haga clic en el Personalizar informe opción en la parte superior.
Ir a la página principal Aspectos generales tab y podrás encontrar el Filtros avanzados opción.
Seleccione el parámetro como Subdivisión desde el menú desplegable.
Establezca los comparadores y elija la sucursal o ramas.

Haga clic en Haz clic Informe de ejecución .

Nota: Esta opción no está disponible para ciertos informes.

Ver detalles de sucursal en informes:

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Ir a la página principal Informes módulo en Zoho Books.
Seleccione un informe para el que desea ver los detalles del informe.
Haga clic en el Personalizar informe opción y vaya a la Mostrar u ocultar columnas pestaña.
Seleccione el sucursales columna y haga clic en Informe de ejecución .