Zoho Books - Integración de Zoho Mail Integración
En los negocios, es común enviar y recibir correos de clientes y proveedores. Zoho Books ahora se integra con Zoho Mail para asegurarse de que todas las conversaciones entre un contacto en Zoho Books y usted estén disponibles en su organización Zoho Books. Por lo tanto, cuando utiliza la integración de Zoho Mail, puede estar seguro de que los correos de sus contactos no pasan desapercibidos.
Beneficios de la integración
- Todos los correos electrónicos entre su contacto y usted están disponibles en Zoho Books.
- Adjunte documentos de correos electrónicos a la pestaña de documentos y transacciones (facturas/cotas).
- Vea toda la actividad postal anterior relacionada con una factura/cuota en los comentarios.
Requisito previo : Una cuenta de correo electrónico en Zoho Mail.
En esta página aprenderás sobre:
- Integración con Zoho Mail
- Visualización de la actividad de correo
- Agregar correos como comentarios
- Gestión de archivos adjuntos a partir de correos
- Deshabilitar la integración
Integración con Zoho Mail
Para integrar su organización Zoho Books con su cuenta Zoho Mail:
- Ir a la página Configuración > Integraciones > Zoho Apps .
- Desplázate hacia abajo y podrás encontrar Correo de Zoho en él.
- Haga clic en el Conéctate botón.
- Confirme esto haciendo clic Habilitar la integración en la ventana emergente.
Alternativamente, también puede:
- Navegar hasta el Contactos módulo en Zoho Books.
- Seleccione un contacto cuyos correos desea obtener de Zoho Mail.
- Ir a la página principal Correo electrónico pestaña y haga clic Conecta tu cuenta de correo .
- Haga clic en Haz clic Habilitar la integración desde la ventana emergente.
Visualización de la actividad de correo
Una vez que se haya integrado con Zoho Mail, puede ver los correos entre su contacto y usted. Para ver los correos:
- Ir a la página principal Contactos módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione un contacto en particular y haga clic en el Correo electrónico pestaña en la página de datos de contacto.
- Haga clic en Haz clic Correo electrónico del sistema y selecciona tu Correo Zoho Mail.
La actividad de correo entre su contacto y ahora será visible.
Agregar correos como comentarios
La sección de comentarios de una transacción muestra las actualizaciones realizadas en una transacción en particular para referencia interna. Cuando haya habilitado la integración de Zoho Mail, podrá asociar un correo electrónico a una factura/cuota y verlos en la sección de comentarios. Para ello:
- Ir a la página principal Contactos sección y seleccione un contacto.
- Navegar hasta el Correo electrónico tab y seleccione un correo en particular.
- Haga clic en el Añadir correo a desplegable y seleccione Cotización o Factura a lo que te gustaría añadirlo como comentario.
- Haga clic en Haz clic Contacto Actividad añadirlo como un Comentario en el contacto Descripción general pestaña.
Gestión de archivos adjuntos desde correos
Los archivos adjuntos que reciba de sus correos se pueden agregar a sus documentos o se pueden adjuntar a un presupuesto o factura para la referencia del contacto. Para ello:
- Seleccione un particular contacto y navegar hasta el correos electrónicos pestaña.
- Haga clic en el Añadir correo a desplegable para agregar los archivos adjuntos a su citas o facturas .
Ahora podrá crear nuevas facturas junto con los archivos adjuntos del correo.
- Clik el clip de papel icono y seleccionar Agregar archivos adjuntos de correo para contactar para añadirlo a los documentos del contacto.
Deshabilitar la integración
Cuando ya no desea obtener los correos, puede optar por desactivar la integración. Para desactivar:
- Ir a la página Configuración > Integraciones > Zoho Apps .
- Desplázate hacia abajo y podrás encontrar Correo de Zoho en él.
- Haga clic en el Deshabilitar botón.
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