Otras acciones para proyectos

Echemos un vistazo a las diferentes acciones disponibles para los proyectos.

En esta página…

Editar proyecto

Si desea realizar algún cambio en el proyecto existente, puede editarlo. Así es como:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione el proyecto que desea editar.
Haga clic en el Editar sección icono en la parte superior de la página.
Realice los cambios.
Haga clic en Haz clic Guardar .

Proyecto clon

Si desea duplicar un proyecto con los mismos detalles, puede clonarlo. Así es como:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione el proyecto que desea clonar.
Haga clic en Haz clic Más > > > > Clon .
Revise el nuevo proyecto.
Haga clic en Haz clic Guardar .

Añadir usuario

Si desea agregar nuevos usuarios a un proyecto, puede hacerlo. Así es como:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione el proyecto al que desea agregar un usuario.
Haga clic en Haz clic Más > > > > Añadir usuario .

Agregue el usuario en la siguiente ventana emergente.
Haga clic en Haz clic Añadir usuario .

Marcar como inactivo

Si ya no quieres un proyecto en Zoho Books o quieres desactivarlo temporalmente, puedes marcarlo como inactivo. Esta es una mejor alternativa a eliminarlo permanentemente.Para marcar un proyecto como inactivo:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione el proyecto que desea marcar como inactivo.
Haga clic en Haz clic Más > > > > Marcar como inactivo .
Para que el elemento vuelva a activar, haga clic en Más > > > > Marcar como activo desde la misma página.

Eliminar proyecto

Si ya no necesita un proyecto, puede eliminar un proyecto de forma permanente. Así es como:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione el proyecto que desea eliminar.
Haga clic en Haz clic Más > > > > Eliminar .
Haga clic en Haz clic Procedimiento para confirmar.

Actualización masiva

Puede actualizar campos para múltiples proyectos con valores similares utilizando la función Actualización masiva.Para actualizar campos a granel:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione los pagos que desea actualizar.
Haga clic en el Actualización masiva botón en la parte superior de la página.

Seleccione el campo que desea actualizar y su valor correspondiente.
Haga clic en Haz clic Actualización .

Acciones masivas

Puede realizar acciones masivas en múltiples proyectos. Algunas de las acciones incluyen:

Marcar como activo
Marcar como inactivo
Crear factura
Eliminar

Para realizar acciones masivas:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Seleccione los proyectos en los que desea realizar la acción masiva.
Haga clic en la acción deseada en la parte superior de la página.

Proyectos de exportación

Si desea compartir los detalles de su proyecto o guardar los datos en su computadora, puede exportar todos los proyectos desde Zoho Books en formato CSV o XLS. ¿Cómo:

Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Proyectos de exportación .
Introduzca los campos necesarios.

Campos	Descripción
Selecciona módulo	De forma predeterminada, el Proyectos módulo será seleccionado.
Campos en el archivo de exportación	Si desea exportar solo ciertos campos, puede seleccionar una plantilla en Campos en el archivo de exportación . Si no tienes una plantilla de exportación, puedes crear una nueva haciendo clic + Añadir nuevo .
Exportar como	Seleccione el formato de su exportación.
Información de identificación personal (PII)	Si tiene algún PII que está exportando, marque la casilla Incluir información de identificación personal sensible (PII) al exportar .
Contraseña Contraseña	Introduzca una contraseña para proteger su exportación.

Haga clic en Haz clic Exportación .

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Proyectos Preferencias

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