Zoho Books - Integración de Office 365
Varias organizaciones utilizan Office 365 para ejecutar sus operaciones diarias. Importar sus contactos e información de sus empleados a Zoho Books desde Office 365 es rápido y fácil.
Con la integración de Zoho Books - Office 365, puede:
- Invite a los usuarios desde su cuenta de Office 365
- Importe toda su información de contacto desde su cuenta de Office 365.
En este documento aprenderás sobre
- Requisitos para configurar la integración
- Integración de Office 365 con la cuenta Zoho Books
- Invitar a usuarios de Office 365
- Importación de contactos desde Office 365
Requisitos para configurar la integración
- Asegúrate de tener una cuenta de Office 365.
- La dirección de correo electrónico asociada a esta cuenta debe ser la misma que la utilizada para iniciar sesión en su cuenta Zoho Books. ¿Tiene una dirección de correo electrónico diferente?
Integración de Office 365 con la cuenta Zoho Books
Para asociar su cuenta de oficina 365 con Zoho Books,
- Inicie sesión en su cuenta de Office 365.
- Haga clic en el icono de aplicaciones en la esquina superior izquierda y haga clic en Ver todas mis aplicaciones.
- Haga clic en el icono de la tienda y escriba Libros de Zoho en el cuadro de búsqueda.
- La aplicación Zoho Books aparecerá como parte del resultado de la búsqueda.
- Haga clic en Zoho Books y haga clic en Zoho Books Añadir.
- Ahora, Zoho Books se añadirá a tu lista de aplicaciones.
- Ahora será llevado a la Organización de configuración página donde puede introducir su información organizativa.
Invitar a usuarios de Office 365
Una vez creada su Organización en Zoho Books con Office 365, puede invitar directamente a los empleados de Office 365 a Zoho Books.
Invitar a usuarios de Office 365,
- Inicie sesión en tu cuenta de Zoho Books.
- Haga clic en el Engranaje icono presente en la esquina superior derecha y seleccione Usuarios
- Haga clic en el Invitar a Microsoft User
- En la ventana emergente que aparece, haga clic en el Elige correo electrónico de Microsoft desplegable y seleccione el rol de usuario.
- Haga clic en Haz clic Invitar para invitar al usuario.
Importación de contactos desde Office 365
Con la integración de Zoho Books - Office 365, puede importar todos sus contactos desde Microsoft People de una sola vez.
Para importar contactos desde su cuenta Microsoft,
- Inicie sesión en tu cuenta de Zoho Books.
- Ir a la página Ventas > > > > Clientes (para clientes) o Compras > > > > Proveedores (para proveedores).
- Haga clic en el menú de hamburguesa en la esquina superior derecha y haga clic en Importar contactos de Microsoft.
- Elija los contactos que desea importar y haga clic en Continuar.
- Esta acción te llevará a una Campos de mapa ventana, donde puede asignar campos de entrada coincidentes entre tu cuenta de Microsoft y Zoho Books.
- Una vez hecho esto, haga clic en Importación.
Esta acción importará todos los contactos seleccionados desde su cuenta Microsoft a Zoho Books.
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