Introducción - Clientes y Proveedores
En Zoho Books, puedes agregar clientes o proveedores con los que tratas en tu negocio.
Para crear transacciones de ventas como facturas u órdenes de venta, tendrá que agregar clientes en su organización.Para crear transacciones de compra como facturas y órdenes de compra, tendrás que agregar proveedores.
Hay dos maneras de agregar clientes/proveedores en Zoho Books:
Crear desde la página de creación de clientes y proveedores
Para crear un nuevo cliente:
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Ir a la página Ventas > > > > Clientes .
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Haga clic en el + Nuevo botón en la esquina superior derecha de la página.
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Seleccione el Tipo de cliente como Negocios para B2b clientes, o Individual para B2c clientes.
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Introduzca los detalles de su cliente.
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Seleccione el Moneda se ocupan.
Nota: La configuración de una moneda diferente para su cliente solo está disponible en ciertos planes de Zoho Books. Visite la página de precios para verificar si está disponible en su plan actual.
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Puedes añadir otros detalles como su Dirección de facturación y Dirección de envío navegando por las diferentes pestañas en la parte inferior de la página.
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Después de introducir todos los detalles, haga clic Guardar .
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Tipo de cliente | Elegir Negocios para B2b clientes o Individual para B2c clientes. |
| Moneda | Seleccione la moneda que se ocupa el cliente. Esta moneda se utilizará en todas las transacciones de los clientes. |
| Límite de crédito | Se puede establecer un límite de crédito para el cliente. |
| Condiciones de pago | Seleccione la fecha de vencimiento para la que el cliente tiene que realizar el pago. |
| Dirección | Añadir un Envío y Facturación dirección. |
| Personas de contacto | Agregue personas de contacto para estar asociadas con el cliente. |
| Campos personalizados | Asigne un valor predeterminado para los campos personalizados del cliente. |
| Etiquetas de informes | Asigne un valor predeterminado para las etiquetas de reporte del cliente. |
Para agregar un nuevo proveedor:
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Ir a la página Compras > > > > Proveedores .
-
Haga clic en el + Nuevo botón en la parte superior de la página.
-
Introduzca los detalles de su proveedor.
-
Seleccione el Moneda se ocupan.
Nota: La configuración de una moneda diferente para su proveedor solo está disponible en ciertos planes de Zoho Books. Visite la página de precios para verificar si está disponible en su plan actual.
-
Puedes añadir otros detalles como su Dirección de facturación y Dirección de envío navegando por las diferentes pestañas en la parte inferior de la página.
-
Después de introducir todos los detalles, haga clic Guardar .
Importar clientes/proveedores
Para importar clientes/proveedores de otros sistemas:
- Ir a la página Ventas > > > > Clientes (para clientes) o Compras > > > > Proveedores (para proveedores).
- Haga clic en el Hamburguesa icono en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Importar clientes o Importar proveedores .
- Haga clic en Haz clic Continuar .
- Haga clic en Haz clic Elegir archivo y seleccione el archivo a importar. Puede descargar un archivo de muestra para su referencia.
- Haga clic en Haz clic Siguiente Siguiente .
- Compruebe la asignación de los campos y haga clic en Siguiente Siguiente .
- Haga clic en Haz clic Importación .
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Campos adicionales para clientes/proveedores