Clientes y proveedores
Creación y perfil
- ¿Cómo puedo añadir nuevos campos a mis clientes/proveedores?
- ¿Cómo asocio plantillas únicas con mis clientes o proveedores?
- ¿Cómo agrego una dirección de correo electrónico secundaria a mis clientes?
- ¿Cómo agrego información adicional a la dirección de facturación y envío de mi cliente?
- ¿Cuántas personas de contacto puedo añadir a un cliente?
- ¿Cómo puedo importar cuentas/clientes/proveedores selectivos a Zoho Books?
- ¿Cómo asigno a un usuario para manejar todas las transacciones para ciertos clientes?
- ¿Es posible tener duplicados de clientes o proveedores con el mismo nombre de visualización?
- ¿Puedo añadir más personas de contacto para un proveedor?
- ¿Cómo veo los detalles de mi cliente?
- ¿Por qué debería introducir la moneda del cliente mientras creo un cliente o un proveedor?
- ¿Por qué debería seleccionar un nombre de visualización para mis clientes y proveedores?
- ¿Cómo veo los detalles de mi proveedor?
- ¿Cómo actualizo a granel ciertos campos para mis clientes?
Transacciones y otras acciones
- ¿Cómo creo una nueva transacción para un cliente/proveedor?
- ¿Cómo asocio un saldo de apertura, crédito y débito con un cliente?
- ¿Cómo fusiono clientes/proveedores?
- ¿Puedo eliminar un cliente/proveedor?
- ¿Cómo elimino el registro de tarjeta de crédito o débito en un cliente/proveedor?
- ¿Cómo puedo acceder a Zoho Books desde mi cuenta de G Suite?
- ¿Cómo filtro a mis clientes/proveedores?
- ¿Cómo actualizo el límite de crédito para un cliente en Zoho Books?
- ¿Por qué no puedo ver el código de divisas de algunos clientes y proveedores?
- ¿Cómo veo a mis clientes de Zoho CRM en la organización Zoho Books?
- Al importar †̃Cuentas y sus clientes de Zoho CRM, ¿cómo marco a un cliente de Zoho CRM como cliente principal en Zoho Books?
- Si modifico la dirección de mi cliente, ¿se reflejará esto en las facturas creadas para este cliente?
- Estoy haciendo negocios con un cliente que prefiere comunicarse en español. ¿Cómo obtengo las facturas, cotizaciones, recordatorios, etc. para estar en español?
- ¿No puedo encontrar la opción ‘Asignar usuario’? ¿Qué debo hacer?
- ¿Cómo agrego información adicional a la dirección de facturación/envío de mi cliente€TM?
- ¿Cuáles son las acciones que se pueden realizar en el módulo Vendors?
- ¿Puedo sincronizar contactos de Zoho CRM y GSuite?
- ¿Cuáles son las transacciones que componen las cuentas pagaderas pendientes?
- ¿Cuál es la fecha de migración?
- ¿Cómo puedo importar las transacciones de ventas y compra a Zoho Books?
- ¿Cómo habilito el portal del cliente?
- ¿Puedo agrupar clientes en función de un criterio establecido?
- ¿Cómo registro los pagos que recibo de mis proveedores?
- ¿Qué acciones se pueden realizar en el módulo Clientes?
- ¿Cuál es la diferencia entre clientes y proveedores?
- ¿Cómo cambio el formato de dirección del cliente para las facturas?
- ¿Qué son las cuentas por cobrar pendientes? ¿Qué cargos están incluidos en él?
- ¿Cómo configuro varias monedas para el mismo cliente?
- ¿Cómo cambio la moneda asociada con el cliente?
- ¿Cómo veo los avances que he recibido de mis clientes?
- ¿Cómo descargo estados de varios proveedores a granel?
- Quiero asociar un número único con mi cliente. ¿Cómo puedo hacer esto en Zoho Books?
Yes
No
Thank you for your feedback!