¿Puedo agrupar clientes en función de un criterio establecido?
Sí, puede agrupar o categorizar clientes en función de cualquier criterio (por ejemplo, ubicación) utilizando etiquetas de reporte. Así es como:
- Navegar para Configuración en la esquina superior derecha de la página y, a continuación, haga clic en Etiquetas de informes .
- Haga clic en el + Nuevo icono en la esquina superior derecha de la página.
- Introduzca el Nombre de la etiqueta (ubicación) y la Opciones .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
Una vez que hayas creado la etiqueta, puedes asociarla con el cliente. Así es como:
- Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y luego vaya a Clientes .
- Haga clic en el + Nuevo icono en la esquina superior derecha de la página.
- Introduzca el Nombre del cliente y otros detalles necesarios.
- En el Etiquetas de informes pestaña, seleccione la opción (ubicación) en la que desea agrupar al cliente.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
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