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Quiero asociar un número único con mi cliente. ¿Cómo puedo hacer esto en Zoho Books?

Para habilitar el número de Cliente / Proveedor:

  1. Haga clic en el icono de Configuración en la esquina superior derecha.
  2. Elija Clientes y Proveedores en Preferencias.
  3. Desplácese hacia abajo y marque la casilla de Habilitar Número de Cliente para activar la opción para clientes, y marque la casilla de Habilitar Número de Proveedor para activar la opción para proveedores.

Ahora, puede optar por una de las siguientes opciones:

  • Conservar los números de cliente / proveedor existentes: Si ha mantenido números de cliente / proveedor utilizando un campo personalizado hasta ahora, puede optar por copiar los números existentes al nuevo campo de Número de Cliente / Proveedor.
  • Generar nuevos números de cliente / proveedor: Puede configurar una serie para generar números de cliente / proveedor automáticamente para todos sus clientes o proveedores existentes.
  1. Guarde la preferencia.

Nota: Generar estos números puede tardar desde unos minutos hasta unas horas, dependiendo de la cantidad de registros que tenga. El campo de Número de Proveedor estará disponible una vez que este proceso haya terminado.

Advertencia: Una vez que haya habilitado esta función, no podrá deshabilitarla.

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