¿Qué acciones se pueden realizar en el módulo Clientes?
En el módulo Clientes de Zoho Books, puede agregar, administrar y realizar un seguimiento de los clientes con los que se ocupa en su negocio.
Aquí hay una breve lista de acciones que puede realizar en el módulo Clientes:
- Crea nuevos clientes o importarlos.
- Compruebe las transacciones existentes de los clientes y cree otras nuevas.
- Establezca límites de crédito para los clientes.
- Habilite el acceso al Portal del Cliente.
- Asociar plantillas de transacciones con clientes.
- Agregue la cuenta bancaria y los datos de la tarjeta de crédito.
- Genere y envíe estados de cuenta de los clientes.
Para obtener más información sobre las diversas opciones disponibles en el módulo Clientes, dirígete a nuestra detallada ayudar a documentar .
Yes
No
