Zoho Campaigns のメール配信機能を使いこなそう

会員登録や資料請求後、展示会来場者向けのステップメール

会員登録や資料請求、展示会来場などは、顧客接点の中でも見込み客自身による能動的なアクションの一つであり、自社のサービスを知ってもらい、ファンになっていただくための絶好の機会です。ここでは、見込み客によるアクションをトリガーにして自動でメールを数回に分けて送信するステップメールを活用するのがおすすめです。

[使用するテンプレート]

自動化タブ＞ワークフローを作成する＞テンプレート「試用版によるナーチャリング」または「10日間のステップメール」

[編集のポイント]

試用版によるナーチャリングのテンプレートを編集する際のポイントは次の通りです。

• 実行条件（トリガー）…フォームの送信、またはリストへの登録がトリガーに設定されています。メルマガ登録フォームの送信をトリガーにする場合は前者を、会員登録や資料請求した人がリストに登録されたことをトリガーにする場合は後者を使用するとよいでしょう。
• 分岐（プロセス）…このテンプレートでは使用されていませんが、条件分岐をしたい場合には適宜追加できます。
• 処理（アクション）…メールを配信する、待機時間、ワークフローを終了の3つの処理が使われています。メールを配信するの処理では、以下のメールの文例も参考にしていただけます。フォローアップをクリックすると、メールに対する受信者の反応に基づいたフォローアップが設定できます。例えばリンクをクリックした方には追加のメールを送信する、ワークフローが適用されなかった（スキップされた）場合は社内に通知メールを送信する、などのようにフローを分岐させることも可能です。

季節に応じたプロモーション・誕生日のお祝いメール

シーズンごとのプロモーションや誕生日のお祝いメールなどは、特にB2Cのビジネスにおいて活用されています。ここでは、誕生日のお祝いメールを例に説明します。

[使用するワークフローの種類]

自動化タブ＞ワークフローを作成する＞条件付きワークフロー＞時間基準

[編集のポイント]

時間基準のワークフローでは、連絡先は配信リストに登録されている必要があります。また、時間基準を決定するカスタム項目（ここでは「誕生日」）が正しく登録されている必要があることにご注意ください。

必要事項を設定し、「有効にする」をクリックすると、メールの基本情報入力画面に遷移します。

休眠顧客の掘り起こし

既存顧客のうち一定以上の期間購入していない方を対象に、商品やサービスの再購入を促すメッセージを送る、「掘り起こし」にもワークフローが活用できます。

[使用するテンプレート]
自動化タブ＞ワークフローを作成する＞テンプレート「再購入の促進」

[編集のポイント]

再購入の促進のテンプレートを編集する際のポイントを挙げます。ここでは「一定期間以上購入していない顧客」に対して再購入を促進するワークフローを説明しますが、他にも「見積もり提出後未購入の顧客」など、異なるセグメントに対してフォローしそれぞれの効果を比較検証することも有効です。

• 実行条件（トリガー）…リストへの登録がトリガーに設定されています。一定期間以上購入していない顧客をリストへ登録しておきます。
• 分岐（プロセス）…メール配信後に購入したか、未購入のままかで条件分岐を行います。以下は条件分岐の設定例です。

• 処理（アクション）…メールを配信する、待機時間、スコアを加算、タグを追加、ワークフローを終了の処理が使われています。このテンプレートでは、①掘り起こしのメールを送信後に購入に至った場合はスコアを加算して終了、②メール送信後も未購入の場合は再度フォローアップメールを送信し、購入に至った場合はスコアを加算して終了、③いずれのメールでも購入に至らなかった場合はタグを追加して終了、というフローになっています。

オンボーディング

サービスを新規契約した顧客にステップメールで製品やサービスの活用を促進するコンテンツを送信することで、サービスへの理解や利用をスムーズにできます。ウェルカムメールと呼ばれることもあります。

[使用するテンプレート]
自動化タブ＞ワークフローを作成する＞テンプレート「優良顧客の育成」

[編集のポイント]

優良顧客の育成のテンプレートを編集する際のポイントを挙げます。

• 実行条件（トリガー）…リストへの登録がトリガーに設定されています。新規にサービス利用を開始した顧客をオンボーディング用のリストへ登録しておきます。
• 分岐（プロセス）…このテンプレートでは使用されていませんが、条件分岐をしたい場合には適宜追加できます。
• 処理（アクション）…メールを配信する、待機時間の処理で構成される、シンプルなステップメールの構成になっています。

保守契約やサブスクリプションの更新通知

ソフトウェアやサービスの場合、保守契約やサブスクリプションの更新通知を送るケースがあるかと思います。これらの更新通知を自動化する場合、時間基準のワークフローを使うと便利です。

[使用するワークフローの種類]
自動化タブ＞ワークフローを作成する＞条件付きワークフロー＞時間基準

[編集のポイント]

時間基準のワークフローでは、連絡先は配信リストに登録されている必要があります。また、時間基準を決定するカスタム項目（ここでは「契約更新日」）が正しく登録されている必要があることにご注意ください。

必要事項を設定し、「有効にする」をクリックすると、メールの基本情報入力画面に遷移します。ここから先は、通常のメール配信の設定と同様に進めてください。

【ECサイト】購入後のフォローアップメール

Zoho Campaigns は、Shopify、WooCommerce、Zoho Commerce のeコマース（EC）ストアと連携ができます。顧客が商品を購入した後にフォローアップメールを配信することで、顧客ロイヤリティや信頼度を高め、商品の購入を促すことができます。また、以前購入した商品に関連する商品のおすすめ機能を使うことで、顧客の好みに合わせた商品を紹介できます。

[使用するテンプレート]

自動化タブ＞ワークフローを作成する＞テンプレート「購入後のフォローアップ」

[編集のポイント]

購入後のフォローアップのテンプレートを編集する際のポイントを挙げます。

• 実行条件（トリガー）…購入後のフォローアップがトリガーに設定されています。該当のストアを設定しましょう。
• 分岐（プロセス）…このテンプレートでは使用されていませんが、条件分岐をしたい場合には適宜追加できます。
• 処理（アクション）…メールを配信する、待機時間の処理のみのシンプルな構成になっています。メールの本文中におすすめ商品の情報を含める場合は、こちらのヘルプをご参照ください。

【ECサイト】カゴ落ちのフォローメール

ECのストア上で購入手続きが中断されてしまった、いわゆる「カゴ落ち」の際に顧客に対して自動でリマインドする機能があります。カートに商品が残っている旨のメッセージを配信し、購入手続きに進むように促すことができます。

[使用するテンプレート]

自動化タブ＞ワークフローを作成する＞テンプレート「カート放棄のフォロー」

[編集のポイント]

カート放棄のフォローのテンプレートを編集する際のポイントを挙げます。

• 実行条件（トリガー）…カートの放棄がトリガーに設定されています。該当のストアを選択し、カートを放棄した顧客に対してこのワークフローを適用するタイミングを設定します。
• 分岐（プロセス）…このテンプレートでは使用されていませんが、条件分岐をしたい場合には適宜追加できます。
• 処理（アクション）…メールを配信する、待機時間の処理で構成される、シンプルな構成になっています。設定の詳細についてはこちらのヘルプもご参照ください。