取引の承認

取引の承認機能を使用すると、従業員は取引を作成して承認のために提出できます。承認アクセス権を持つユーザー（承認者）は、取引を確認し、必要に応じて編集してから取引を承認することができます。これにより、取引で発生する可能性のあるエラーを防ぐことができます。

売上取引承認の有効化

売上承認を有効にすると、ユーザーに請求書、受注書、見積書、貸方票の提出と承認の機能を提供できます。

• 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします。
• 画面左側のメニューから［組織］の下の［承認］を選択します。
• ［売上の承認］のタブに移動します。
• ［売上の承認の有効化］をクリックして、承認ワークフローを有効にします。

承認者の設定

承認者は管理者以外の組織のユーザーで、承認アクセス権を持っています。承認者を追加するには以下の手順に従ってください。

手順1：役割の作成

• 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします。
• ［ユーザーと役割］の下の［役割］を選択します。
• ［新しい役割］をクリックします。また、［複製］ボタンをクリックして既存の役割を複製することができます。

• 作成する役割の新しい名前を入力し、ユーザーにアクセス権を付与したいタブを選択します。
• ［売上］と［購入］のセクションに移動します。
• 承認欄のボックスにチェックを入れて、売上と購入の各タブに対する必要な承認権限を設定します。
• 各タブの横にある［その他の権限］をクリックして、承認者に対して承認取引の編集と削除を許可することもできます。

• ［保存する］をクリックします。

手順２：ユーザーの招待

承認者用の新しい役割を追加し、適切な権限を有効にしたら、この役割を既存のユーザーに割り当てるか、新しいユーザーを承認者として組織に招待できます。新しいユーザーを招待する手順は以下のとおりです。

• 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします。
• ［ユーザーと役割］の下の［ユーザー］を選択します。
• ［ユーザーを招待する］をクリックします。
• 必要な詳細情報を入力し、ユーザーに割り当てる役割を選択し、［送信］をクリックします。

対象のユーザーにメールが送信されます。ユーザーは、Zoho Inventoryを使用開始するために送信された［アカウントに参加］リンクをクリックする必要があります。

［ユーザーと役割］について、詳細はこちらをご参照ください。

購入／売上の承認設定

承認機能を有効にすることで、さまざまな承認設定を行うできます。この機能により、承認者の範囲を限定したり、それぞれの役割を指定したりすることが可能になります。

購入／売上の承認を設定しない：売上／購入／在庫タブに対する取引承認は設定されません。

すべての承認者が承認可能：承認権限を持つユーザーは、売上／購入／在庫の取引を承認または却下することができます。

• 承認者を指定し、複数階層の承認を設定する：企業の報告階層に基づいて取引が提出され、承認されるように、複数階層の承認プロセスを設定してください。

複数階層の承認プロセス

2人以上の承認者が必要な取引に対して、複数階層の承認プロセスを設定することもできます。組織向けに複数階層の承認プロセスを設定するには、以下の手順を実行してください。

• 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします。
• 画面左側のメニューから［組織］の下の［承認］を選択します。
• ［売上の承認］のタブに移動します。
• 売上の承認設定で［承認者を指定し、複数階層の承認を設定できます］を選択します。
• ドロップダウンから承認者を選択します。
• 必要に応じて、さらに承認者を追加するには［+ 新しい階層の追加］をクリック します。メモ：承認者は最大10人まで追加できます。
• ［保存する］をクリックします。

すべての取引は、すべての階層の承認者によって確認後、承認されなければなりません。承認者の一人が却下すれば、その取引は無効になります。