¿Cómo hago un seguimiento y veo los cambios realizados en una cotización y quién los hizo?
Zoho Books realiza un seguimiento de todos los cambios que usted y los usuarios de su organización hacen en todas las transacciones, incluidas las cotizaciones.
Puedes comprobar los cambios y quién hizo los cambios en dos lugares:
Sección de comentarios e historia en citas
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Cotizaciones bajo coste Ventas en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en la cotización para la que desea rastrear los cambios realizados.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Comentarios e historia en la parte superior derecha en la página Detalles de la cotización.
Aquí, puede ver todos los cambios realizados en el presupuesto.
Registros de actividad e informe Trail de auditoría
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Haz clic en Haz clic en Haz clic Informes en la barra lateral izquierda.
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Haz clic en Haz clic en Haz clic Registros de actividad y sendero de auditoría bajo coste Actividad .
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Haz clic en Haz clic en Haz clic Personalizar informe .
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Seleccione el período durante el cual desea realizar un seguimiento de los cambios en el D**** Cuenta desplegable Rango.
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Haz clic en Haz clic en Haz clic Añadir filtros .
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Seleccione Detalles de la actividad en el Seleccione un menú desplegable de campo , , está en en el Seleccione un comparador desplegable, y Cita con cotización en el último menú desplegable.
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Haz clic en Haz clic en Haz clic Informe de ejecución .
Aquí, puede ver los cambios realizados en todas las cotizaciones para el intervalo de fechas seleccionado.
Consejo profesional: Haz clic en Haz clic en Haz clic Ver sendero de auditoría para ver el historial de versiones y comparar diferentes versiones de un presupuesto.
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