Portal del Cliente
Configuración del portal
- ¿Cuál es el uso del portal del cliente?
- ¿Cómo configuro un dominio personalizado para mi portal?
- Mi portal está desactivado. ¿Cómo lo habilito?
- ¿Cómo puedo personalizar el contenido de correo de invitación del portal?
- Cuando trato de actualizar mi nombre de portal, recibo un mensaje indicando que el nombre ya está tomado. ¿Qué debo hacer?
- ¿Cómo cambio el nombre de mi portal?
- ¿Puedo establecer la contraseña de mi cliente para el portal del cliente?
- ¿Cómo cambio el color de fondo del portal del cliente?
- ¿Es posible agregar una pestaña al portal del cliente para incluir más información?
Contactos del portal
- ¿Cómo pueden mis clientes iniciar sesión en el portal de clientes?
- ¿Puedo otorgar acceso al portal a varios contactos que tienen la misma persona de contacto?
- No puedo encontrar una opción para habilitar el portal de clientes para este contacto.
- Cuando comento sobre una transacción y compruebe la ‘Display in Portal’, ¿se recibirán mis clientes un correo electrónico?
- Mi cliente está tratando de iniciar sesión en el portal del cliente utilizando sus credenciales Zoho, pero no pueden iniciar sesión. ¿Qué€TM es el problema?
- ¿Mis clientes necesitan una cuenta Zoho para acceder al portal de clientes?
- ¿Puedo eliminar los comentarios añadidos en el portal del cliente?
- ¿Cómo compruebo si mi cliente ha visto las transacciones que las he enviado?
- ¿Por qué no puedo habilitar el portal de clientes para mis proveedores?
- ¿Podré cambiar la dirección de correo electrónico de mi cliente? ¿Ahora podrá ver las facturas antiguas en el portal del cliente?
- ¿Cómo compruebo si el portal del cliente está habilitado para un cliente?
- Mi cliente no puede localizar el botón Pagar ahora para pagar una factura en el Portal del Cliente. ¿Qué debo hacer?
Pagos
- ¿Cómo pueden mis clientes pagar una factura desde el portal de clientes?
- ¿Puede mi cliente pagar una factura sin iniciar sesión en el portal?
- ¿Cómo pueden mis clientes ver su estado de cuenta/estado de cuentas desde el portal de clientes?
- ¿Pueden mis clientes guardar los datos de su tarjeta en el portal de clientes?
- Si mi cliente es también mi proveedor, ¿podrán ver las transacciones de compra que he creado para ellos en el portal?
- ¿Es posible que mis clientes paguen a granel por múltiples facturas a través del portal?
Otras acciones en el Portal
- ¿Es posible que mis clientes elijan los artículos que desean en el portal de clientes?
- ¿Es posible que mis clientes vean el estado personalizado del pedido de ventas desde el portal?
- Si habilito la opción de transacción multidivisa, ¿qué moneda verá mi cliente en su portal?
- ¿Cuál de los módulos son accesibles para mis clientes para ver dentro del portal?
Yes
No
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