¿Cómo compruebo si mi cliente ha visto las transacciones que las he enviado?
Requisitos previos
Antes de poder comprobar si su cliente ha visto la transacción que le ha enviado, tendrá que:
- Habilitar Portal del Cliente para su organización y habilite el acceso al portal a sus clientes. Lea nuestro documento de ayuda en el portal del cliente para aprender a cómo habilitar el portal de clientes para sus clientes .
- Habilitar Información de correo electrónico para su organización. Lea nuestro documento de ayuda en correos electrónicos para aprender a cómo habilite información de correo electrónico para su organización .
Para ver las transacciones que sus clientes vieron:
- Ir a la página principal Ventas módulo en la barra lateral izquierda y seleccione un módulo, digamos Facturas .
- Haga clic en el Todos los desplegable en la parte superior y seleccione Cliente visto al cliente .
Todas las transacciones vistas por sus clientes aparecerán aquí. An Ojo ojo icono se mostrará junto al número de transacción si sus clientes vieron la transacción desde el portal. Se mostrará un icono de correo abierto junto al número de transacción si sus clientes vieron la transacción desde el correo electrónico que envió.
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