Zoho InventoryとZoho CRMの連携

第1段階 - Zoho CRM取引先の準備

CRMタブ用のビューの作成

Zoho CRMとZoho Inventoryを連携する際には、連携タブ（具体的には取引先、連絡先、仕入先、製品）の特定のビューのみを同期することも選択できます。これにより、Zoho InventoryとZoho CRM間で特定のビューとデータのみを同期するように連携を調整することができます。

Zoho CRMでカスタムビューを作成する方法についての詳細はこちらをクリックしてください。

Zoho Inventoryでの取引先に対するメインの連絡先の割り当て

Zoho Inventoryでは、各連絡先（顧客／仕入先）の下に最大20人の連絡先を持つことができます。しかし、メインの連絡先として指定できるのは常に1人です。

このセクションでは、Zoho CRMで取引先にメインの連絡先を指定する方法を説明します。これにより、Zoho Inventoryと連携する際、メインの連絡先の情報を自動で反映させる方法も確認できます。

ステップ１－ Zoho CRMの連絡先タブにチェックボックスの種類のカスタム項目を定義し、［Is Primary Contact?（メインの連絡先ですか？）］と名付けます。Zoho CRMでカスタム項目を追加する方法は、こちらをクリックしてください。

ステップ２－Zoho CRMで連絡先タブに移動し、取引先名を含む新しいリストビューを作成します。

ステップ3－Zoho CRMで連絡先を取引先名に基づいて並べ替え、次に一括更新を実行します。

• 一括更新ポップアップ内で指定する項目において、［Is Primary Contact?（メインの連絡先ですか？）］というカスタム項目を選択します。
• 次に、［メインの連絡先ですか？］というチェックボックスの種類のカスタム項目を更新して、各取引先にメインの連絡先を割り当て、更新を完了します。
• これで、Zoho Inventory内の連絡先の連携中にこの特定の項目を関連付けられるようになりました。

第2段階 - Zoho Inventory組織の準備

必須のカスタム項目のタブへの追加

• Zoho CRMの取引先、連絡先、仕入先の追加情報をカスタム項目を使用して保存していることもあるでしょう。Zoho CRMから追加情報を取り込むためには、Zoho Inventory内に同様の種類のカスタム項目を設定する必要があります。これらの項目は、Zoho CRMの対応する項目に関連付けることができます。

Zoho Inventoryの［連絡先］タブにカスタム項目を追加する手順は以下の通りです。

• Zoho Inventoryにログインします。
• 画面右上の設定（歯車）アイコンをクリックします。
• ドロップダウンメニューから［その他］を選択します。
• ［設定］の［各種設定］タブに移動します。
• ［各種設定］の［連絡先］タブを選択します。
• ［カスタム項目］セクションに切り替えます。
• ［新しいカスタム項目］ボタンをクリックします。
• ポップアップが表示されるので、必要なカスタム項目を定義し［保存する］をクリックします。
• 連絡先のカスタム項目についての詳細は、こちらをご参照ください。

注意：必要なカスタム項目をZoho Inventoryに追加し、連携後にZoho CRMに関連付けることも可能です。

第3段階－連携の設定

• Zoho Inventory組織にログインします。
• ［連携］に移動します。
• Zoho CRMを選択します。

• 画面右上の［連携］ボタンをクリックします。
• CRM設定ページが開きます。
• セクション1のZoho CRMの認証情報を使って、［Zoho CRMと連携する］ボタンをクリックして次に進みます。

• メールアドレスとZoho CRMのZSCキーの入力を求めるポップアップが表示されます。

• ［Zoho CRMのZSCキーを生成する］をクリックすると、ポップアップからZoho CRMのZSCキーを生成できます。
• Zoho CRMの取引先が新しいタブで開き、登録したメールアドレスとZSCキーが表示されます。
• 必要であれば、［キーを再生成する］選択肢をクリックして、新しいZSCキーを再生成することもできます。

• Zoho CRMからZSCキーをコピーし、Zoho InventoryのCRM連携タブに切り替えて、Zoho CRMとの連携画面の該当項目に貼り付けます。
• ［保存する］をクリックします。
• 詳細ページの上部に完了メッセージが表示されます。
• これで、連携のさまざまなタブの設定に進むことができます。

第4段階－連携タブの設定

［連絡先］と［仕入先］タブの同期設定を行うには、セクション 2 の［今すぐ設定する］ボタンをクリックします。

取引先と連絡先

• ［今すぐ設定する］ ボタンをクリックすると、取引先と連絡先を連携する ページが開きます。こちらで5つ設定を行うことができます。

• Zoho CRMのタブの選択：Zoho CRMから同期するデータ（取引先のみ、連絡先のみ、両方）を選択できます。注：これは連絡先タブでのみ利用可能です（仕入先タブでは利用できません）。
• 同期の範囲の選択：同期の方向（データ転送の方向）を選択できます。
• 重複データの処理方法の選択：Zoho InventoryとZoho CRM間で同期を設定する際に、既存のデータが重複していた場合の処理方法（複製、上書き、スキップ）を選択することができます。
• 同期するビューの選択：同期するビューを追加できます。
• 項目の関連付け：Zoho InventoryとZoho CRM間で同期するさまざまな項目を関連付けできます。

上記の設定が完了したら、保存して同期するか、保存して後から同期することができます。

仕入先

• 仕入先タブの近くにある［今すぐ設定する］ボタンをクリックすると、仕入先の連携ページが開きます。ここで4つの設定を行うことができます。上記の手順とほぼ同様です。

• 同期の範囲の選択る：同期の方向（データ転送の方向）を選択できます。
• 重複データの処理方法の選択：Zoho InventoryとZoho CRM間で同期を設定する際に、既存のデータが重複していた場合の処理方法（複製、上書き、スキップ）を選択することができます。
• 同期するビューの選択：同期するビューを追加できます。
• 項目の関連付け：Zoho InventoryとZoho CRM間で同期するさまざまな項目を関連付けできます。

• 上記の設定が完了したら、保存して同期するか、保存して後から同期することができます。

商品

• 商品タブの［今すぐ設定する］ボタンをクリックすると、商品の連携ページが開きます。ここでは３つの設定を行うことができます。

• 同期の範囲の選択：同期の方向（データ転送の方向）を選択できます。
• 重複データの処理方法の選択：Zoho InventoryとZoho CRM間で同期を設定する際に、既存のデータが重複していた場合の処理方法（複製、上書き、スキップ）を選択することができます。
• 項目の関連付け：Zoho InventoryとZoho CRM間で同期するさまざまな項目を関連付けることができます。

• 上記の設定が完了したら、保存して同期するか、保存して後から同期することができます。

Zoho CRM内でのZoho Inventoryタブの有効化

1) 取引タブの有効化

連携が設定されると、［取引タブの同期］セクションが表示されます。これを有効にすると、Zoho CRM内でZoho Inventoryの取引タブにアクセスできるようになります。

取引タブを有効にする前

取引タブを有効にした後

注意：Zoho Booksと既に連携しており、Zoho Books経由で取引タブを有効にしている場合、Zoho Inventoryの取引タブも自動的に有効になります。商品、在庫更新、パッケージ、出荷など、Zoho Inventoryのみに関連するタブは、必要に応じて手動で有効にする必要があります。

2) Zoho CRM内のInventoryタブへのアクセス

連携されたZoho CRMアカウントに移動し、以下の手順に従ってInventoryタブにアクセスします。

• Zoho CRMのメニューバーにあるZoho Inventoryをクリックします。
• サブメニューとして請求書、受注書、発注書などが表示されます。
• Zoho Inventoryから同期された取引は、CRMの取引先でこれらのサブメニューから利用できるようになります。一つずつ説明していきます。

請求書

新規請求書の作成

Zoho CRMで新しい請求書を作成するには、以下の手順に従ってください。

• Zoho Inventoryの［請求書］タブに移動します。
• 画面右上の［＋］アイコンをクリックします。

• ［請求書の作成］ページが開きます。
• 必要な情報を入力し、［保存する］ボタンをクリックして、請求書を下書き状態で保存するか、［保存して送信する］ボタンをクリックして、請求書を保存すると同時に、請求書のコピーを顧客にメールで送信します。
• Zoho Inventoryと同様に、請求書の詳細ページでは、編集、複製、エクスポート、PDFのダウンロード、印刷などの処理を実行できます。

受注書

新規受注書の作成

• Zoho CRMで新しい受注書を作成するには、以下の手順に従ってください。
• Zoho Inventoryの［受注書］タブに移動します。
• 画面右上の［＋］アイコンをクリックします。
• ［受注書の作成］ページが開きます。
• 必要な情報を入力し、［保存する］ボタンをクリックして受注書を［下書き］状態で保存するか、［保存して送信する］ボタンをクリックして、受注書を保存すると同時に、受注書のコピーを顧客にメールで送信します。
• Zoho Inventoryと同様に、請求書の詳細ページでは、編集、複製、エクスポート、PDFのダウンロード、印刷などの処理を実行できます。
• ［変換］ボタンをクリックすると、受注書を請求書または発注書に直接変換することができます。
• 注意：現在、Zoho CRMから直接パッケージや出荷を作成することはできません。ただし、Zoho Inventoryで作成されたパッケージや出荷の詳細を同期して表示することは可能です。

発注書

新規発注書の作成

Zoho CRMで新しい発注書を作成するには、以下の手順に従ってください。

• Zoho Inventoryの［発注書］タブに移動します。
• 画面右上の［＋］アイコンをクリックします。
• ［発注書の作成］ページが開きます。
• 必要な情報を入力し、［保存する］ボタンをクリックして発注書を［下書き］状態で保存するか、［保存して送信する］ボタンをクリックして、発注書を保存すると同時に、発注書のコピーを顧客にメールで送信します。
• Zoho Inventoryと同様に、発注書の詳細ページでは、編集、複製、エクスポート、PDFのダウンロード、印刷などの処理を実行できます。

注意： Zoho Inventoryに複数の倉庫がある場合、Zoho CRM内で取引を作成すると、初期設定ではメインの倉庫で在庫が更新されます。

在庫更新

Zoho CRMでは、各商品の在庫状況をリアルタイムで確認することができます。方法は以下の通りです。

• 画面左側のメニューから商品タブを開きます。
• 商品リストから一つの商品をクリックします。
• 在庫の詳細セクションで、以下の情報を確認できます。
  • 手持ち在庫： 手元にある数量。
  • 引き当て済み在庫： 未入荷の数量。
  • 販売可能： 出荷予定の数量。