¿Cuál es la diferencia entre factura recurrente y carga automática?
Si cobra regularmente a sus clientes por el mismo conjunto de productos o servicios que ofrece, puede simplificar el proceso convirtiendo la factura en una factura recurrente. Esto le permitirá generar automáticamente facturas a intervalos periódicos.
Sin embargo, la carga automática es una característica de facturas recurrentes donde puede cargar automáticamente la tarjeta de crédito o débito de su cliente de sus cuentas bancarias a través de pagos ACH cada vez que se genere una factura recurrente.
Para convertir una factura en factura recurrente:
- Ir a la página principal Facturas pestaña y seleccione la factura que desea convertir en una factura recurrente.
- Haga clic en el Más desplegable y seleccione el hacer recurrente opción.
- Establezca el intervalo en el que debe volver la factura y haga clic en Guardar.
Para habilitar la función de carga automática:
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Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y navega para Más ajustes -> Preferencias -> Factura recurrente -> Crear, cargar y enviar facturas . Asegúrese de que esta opción está seleccionada y haga clic en Guardar .
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Necesitas integrarse con una pasarela de pago que admita la función †̃Auto-Chargeâ€TM.
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Una vez que haya completado los pasos mencionados anteriormente, vaya al módulo Contactos, seleccione un contacto y haga clic en Añadir nueva tarjeta de la Más desplegable.
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Introduzca los datos de la tarjeta de crédito y haga clic en Guardar .
Los datos de la tarjeta de crédito contactâ€TM ahora se guardarán en su cuenta y podrá usarlo cargarlo.
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