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¿Se pueden sincronizar los módulos de Zoho CRM con Zoho Books?

Sí. Puede sincronizar sus módulos Zoho CRM en Zoho Books y viceversa, intgeriendo su organización Zoho Books con Zoho CRM. Tendrás que habilitar esta integración primero.

Para habilitar la integración:

  • Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha de la página.

  • Seleccione Aplicaciones de Zoho bajo coste Integraciones & Marketplace .

  • Ir a la página Zoho CRM y haga clic Conéctate .

  • En esta página, en Credenciales de Zoho CRM , haga clic en: Conéctate una vez más.

  • En la siguiente ventana emergente, selecciona tu Organización del CRM , y haga clic en Guardar .

  • Ahora, bajo Configurar módulo para sincronizar , haga clic en: Configurar ahora junto a los siguientes módulos:

    • Contactos: Esto le permitirá sincronizar cuentas/Contactos de Zoho CRM como contactos en Zoho Books.
    • Proveedores: Esto le permitirá sincronizar proveedores de Zoho CRM como proveedores en Zoho Books.
    • Artículos: Esto le permitirá sincronizar Productos de Zoho CRM como elementos en Zoho Books.

  • Hiciendo clics Configurar ahora para los módulos anteriores te llevará a la Conectar - Cuentas/Contactos en Zoho CRM página.

  • En esta página, seleccione las siguientes opciones para sincronizar módulos de Zoho CRM a Zoho Books.

    1. 1. 1. Selecciona Módulo en Zoho CRM:

    • Cuentas: Las cuentas de Zoho CRM se obtendrán como clientes y personas de contacto en Zoho Books.
    • Contactos: Los contactos de Zoho CRM serán obtenidos como clientes en Zoho Books.
    • Cuentas y sus contactos: Las cuentas y sus contactos asociados serán obtenidos como Clientes y sus personas de contacto asociadas en Zoho Books. Puedes comprobar la opción Incluir contactos que no estén asociados a ninguna cuenta en Zoho CRM para sincronizar contactos que no están asociados a su cuenta CRM.

    2. 2. 2. Seleccione el alcance de la sincronización:

    • Fetch de CRM: Sincroniza solo tus registros de Zoho CRM con los registros de Zoho Books.
    • Sincronizar ambas maneras: Sincroniza tanto sus registros Zoho CRM & Zoho Books entre sí.

    3. 3. 3. Elija cómo manejar registros duplicados:

    • Clon: Cree un nuevo registro con el mismo nombre y mantenga el existente también.
    • Sobreescritura: Reemplace el registro existente por el nuevo. Esta acción no puede deshacerse.
    • Omitir: El nuevo registro no se obtiene y se conserva el registro existente.

    4. 4. 4. Seleccione la vista que desea sincronizar: Las Cuentas bajo la vista seleccionada se obtendrán como Clientes en Zoho Books.

    5. 5. 5. Campos de mapa: Si dos o más campos Zoho Books se asignan al mismo campo Zoho CRM, el primer campo/obligatorio asignado será empujado a Zoho CRM.

  • Después de completar estos pasos, haga clic Guardar y sincronizar ahora o haga clic Guardar y sincronizar más tarde .

Ahora, podrás sincronizar todos los módulos de Zoho CRM con Zoho Books.

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