テンプレート

すべての組織には、独自のロゴや決まった形式があるでしょう。それらを文書で使用することで、顧客に自身の組織のことを一目で認識してもらうことができます。

そのため、Zohoではテンプレート機能を使用して自身の組織を表現することができます。

テンプレートでできること

新しいテンプレートを作成するか、備え付けのテンプレートを使用することができます。
色、フォント、フォントサイズ、コンテンツの配置、ヘッダーとフッター、背景画像など、さまざまなカスタマイズが可能です。
表示する情報を選択できます。
注文書や請求書に組織独自のロゴなどを追加できます。
テンプレートを連絡先に関連付けることができます。
特定の注文書、請求書、領収書に手動でテンプレートを関連付けることもできます。
感謝の気持ちなどを表現することができます。

一般情報

テンプレートでカスタマイズできるセクションは以下のとおりです。

一般設定
ヘッダーとフッター
取引データの詳細
商品の表
合計

テンプレートをカスタマイズするには：

画面右上の歯車アイコン（設定アイコン）をクリックします。
［カスタマイズ］の下の［PDFテンプレート］を選択します。
ここでは、カスタマイズを希望するタブを選択できます。

* 受注書
* 請求書
* 発注書
* 領収書
* 内容明細表

既存のテンプレートをカスタマイズするか、各テンプレートタブ内の新しいテンプレートセクションにある［+ 作成］ボタンを選択して新しいテンプレートを追加できます。

新しいテンプレートの選択肢では、ベースとして既存のテンプレートを1つ選択します。
テンプレートを編集するには、対象のテンプレートにカーソルを合わせて、［編集する］を選択します。

編集後、［保存する］をクリックして、変更を保存します。

すべてのタブに共通するカスタマイズ

上記のすべてのタブで行える共通のカスタマイズについて説明します。

テンプレートをカスタマイズするには、対象のテンプレートにカーソルを合わせて、［編集する］を選択します。テンプレートのカスタマイズメニューが表示されます。

カスタマイズメニューには、5つのセクションがあります。

一般設定
ヘッダーとフッター
取引データの詳細
商品の表
合計

以下でこれらのセクションを詳しく見てみましょう。

一般設定

このセクションでは、テンプレートの外観を変更できます。背景色を追加したり、フォントサイズやフォント色を設定したり、背景画像を追加したりすることができます。テンプレートのプロパティセクションでは、会社の住所や顧客の名前の表示方法を変更することもできます。

カスタマイズの例：

項目	説明
1)テンプレート名	カスタマイズするテンプレートの名前です。
2) 用紙のサイズ	印刷目的のためのものです。 A4サイズやレターサイズを選択できます。
3）余白（インチ）	テンプレートの周囲にある余白です。
4）PDFのフォント	PDFで使用するフォントです。ドロップダウンから異なるフォントを選択します。メモ：フォントを選択すると、そのフォントが対応する言語についての説明画面が表示されます。
5) 組織のロゴの表示	組織情報にアップロードされたロゴがテンプレートに配置されます。
6) 注意書きの内容	顧客への通知事項として、注意書きを含めることができます。例：あなたの雑誌の定期購読は12月12日まで有効です。上記のような注意書きを［差し込み項目の挿入］のドロップダウンから選択し、コンテンツに挿入できます。
7) 背景画像の位置	会社のロゴまたはアイコンの背景画像を追加し、画像の位置を調整できます。
8) 背景色	テンプレートの背景色です。
9) ラベルの色	テンプレートで使用可能なラベルの色です。
10) フォントの色とサイズ	情報と注意書きのフォントの色とサイズです。フォントの色は「支払い条件」のコンテンツにも適用されます。
11) 顧客名	顧客名のフォントの色とサイズを調整できます。
12) 組織	［組織の住所を表示］のチェックボックスをオンにします。電話番号とFAX用のラベルでフォントの色とサイズをカスタマイズします。

ヘッダーとフッター

このセクションでは、ヘッダーとフッターに表示される情報の外観を変更できます。背景画像、位置、ヘッダーの内容をカスタマイズできます。複数ページのドキュメントの場合、各ページにヘッダーを表示するかどうかを選択できます。また、表示される情報のラベルとレイアウトをカスタマイズできます。

カスタマイズの例：

ヘッダーとフッター

項目	説明
1) 背景画像と位置	ヘッダーセクションの背景画像を追加し、位置を設定できます。
2) 背景色	ヘッダーセクションのみに適用されます。
3) ヘッダーの内容	ドキュメントの上部に表示されるコンテンツです。［ヘッダーの内容をカスタマイズできます］を選択してコンテンツをカスタマイズします。フォントサイズ、色、配置、差し込み項目や表の挿入など、さまざまなカスタマイズが可能です。
4) 複数ページのヘッダーのカスタマイズ	ドキュメントが複数ページの場合、最初のページだけに異なるヘッダーコンテンツを表示する場合は、［最初のページのみ適用］ボックスにチェックを入れます。これにより最初のページのヘッダーの高さだけ変更し、その他のページのヘッダーは内容をカスタマイズするということができます。
5) ドキュメントの件名、フォント、色	ドキュメントの件名をカスタマイズし、フォントのサイズと色もカスタマイズすることができます。
6) ラベルの変更	ドキュメント内の次の項目ラベルについて、必要に応じて名前を変更できます。番号項目日付項目支払い期限（受注書、発注書、請求書で利用可能）参照項目営業担当者（請求書、受注書で利用可能）請求先送付先（受注書、請求書、発注書で利用可能）

テンプレートからいずれかの項目を非表示にする場合は、その項目の隣にあるチェックボックスをオフにします。

取引データの詳細

このセクションでは、商品テーブルに関連する列の表示／非表示設定や、ラベルのカスタマイズを行うことができます。また、テーブルヘッダーからアイテムの行と説明まで、商品テーブルの外観をカスタマイズできます。

カスタマイズの例：

ラベル

商品番号
商品
説明
商品のシリアル番号
ロット参照番号
製造年月日
有効期限
数量
単価
税金（%）
税額
割引（%）
金額

テンプレートでいずれかの項目を非表示するには、項目の横にあるボックスのマークを外します。

レイアウト

フォントの色、サイズ、テーブルヘッダーの背景色、商品行、商品のフォントサイズと商品説明の色をカスタマイズできます。テーブルヘッダーの色もカスタマイズ可能です。

ドキュメントの詳細画像は添付されているので、ご参照ください。

商品の表

このセクションでは、商品の表に関連する列の表示／非表示設定や、ラベルのカスタマイズを行うことができます。また、表の見出しから商品の行や詳細まで、商品の表の見た目をカスタマイズすることも可能です。

カスタマイズの例：

ラベル

テンプレートからいずれかの項目を非表示にする場合は、その項目の隣にあるチェックボックスをオフにします。通貨の記号を、金額の前に表示するか後に表示するかを設定できます。
取引の商品数を表示することもできます。その場合、数量のボックスにチェックを入れると、商品数が表示されます。

レイアウト

タブごとのカスタマイズ

各タブで可能な共通のカスタマイズに加えて、タブごとに可能なカスタマイズもあります。

受注書

受注書テンプレートにアクセスするには：

歯車（設定）アイコン→［PDFテンプレート］→［受注書］に移動します。

受注書タブでは、ヘッダーとドキュメント情報セクションの配送方法項目が追加されます。チェックボックスをオンまたはオフにして項目を表示または非表示にすることができ、ラベル名をカスタマイズすることもできます。

請求書

請求書テンプレートにアクセスするには：

歯車（設定）アイコン→［PDFテンプレート］→［請求書］に移動します。

請求書タブには、テンプレート設定で送金票を追加する選択肢があります。［送金票を使用しますか］のチェックボックスをオンにして有効にします。送金票と添付金額のラベルはカスタマイズできます。

送金票とは？
請求された金額を顧客が現金や小切手で支払い時に返送するものです。顧客に請求書を送る際に、「送金票」の部分を追加できます。そうすると、顧客が現金や小切手で支払いを行い、「送金票」を請求書とともに返送できます。

「ヘッダーとドキュメント情報」の下に支払条件の項目が追加されました。これにより、請求書に支払条件情報が表示されます。チェックボックスをオンまたはオフにして項目を表示または非表示にすることができ、ラベル名をカスタマイズすることもできます。
さらに、「ヘッダーとドキュメント情報」の下の［ステータスのスタンプの表示］オプションをチェックすることで、請求書にステータスをスタンプとして表示することができます。

支払い済み、一部支払い済み、無効、下書きのステータスが表示されます。これはプレビューでは表示されず、PDFでのみ表示されます。

「合計」セクションには、配送料の項目が追加されます。支払いの詳細を表示するかどうかも選択できます。支払いの詳細には、支払い済み額、クレジット適用額、源泉徴収額、損金処理の総額、差引請求額が含まれます。チェックボックスをオンまたはオフにして項目を表示または非表示にすることができ、ラベル名をカスタマイズすることもできます。