受注書のその他の操作

受注書のエクスポート

Zoho Inventoryのすべての受注書をCSV、XLSX、XLS形式でエクスポートできます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• ページ右上の3点リーダーアイコンをクリックします。
• ［受注書のエクスポート］を選択します。

• エクスポートの形式を選択し、必要な項目を入力して、［エクスポート］をクリックします。

受注書へのファイル添付

各受注書には、最大5件のファイルを添付することができます。各ファイルのサイズは5MBまでです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動して、ファイルを添付する受注書を選択します。
• 画面右上の添付アイコンをクリックします。
• ［ファイルをアップロードする］をクリックして、添付するファイルをアップロードします。
• ファイルは、ドラッグ＆ドロップで添付することができます。

• ［ファイルを選択する］ボタンをクリックして、手動でシステムからファイルを参照し、添付することもできます。

受注書の編集

既存の受注書または作成済みの受注書の内容は変更することができます。手順は以下のとおりです。

• ［販売］→［受注書］の順に移動します。
• 編集対象の受注書を選択します。

• 画面右上にある［編集する］ボタンをクリックします。
• 必要な編集を行って、受注書を保存します。

メモ：受注書を編集するには、ステータスが一部出荷済みの受注書、出荷済みの受注書、出荷の完了以外である必要があります。

受注書の複製

既存のものと同様の情報を含む受注書を作成する場合は、新規で作成するのではなく、既存の住所を複製してから作成することができます。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 複製する受注書を選択します。

• ページの右上にある3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックして、［複製］を選択します。
• このページでは、日付を除いてすべての項目が元のデータと同様、顧客情報を含む内容で表示されます。
• ［保存する］ボタンをクリックすると、受注書の複製データが作成されます。
• 複製データは、顧客が同じ商品を次回購入したい場合や繰り返し購入したい場合に便利です。

メモ：ECプラットフォームから受注書を複製することはできません。

受注書の印刷

受注書を印刷するには：

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 印刷する受注書を選択します。

• ページの右側にある印刷アイコンをクリックします。
• プレビュー画面を確認し、［印刷する］をクリックします。

受注書のPDF保存

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 対象の受注書を選択します。

• PDFボタンをクリックします。
• 受注書がPDF形式でダウンロードフォルダーにダウンロードされます。

受注書のメール送信

顧客や連絡先に受注書をメールで送信することができます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 対象の受注書を選択します。

• メールボタンをクリックします。
• メールの作成画面に移動します。

• 本文を作成したり、CCによる宛先を追加したりすることができます。
• 受注書がPDFとしてメールに添付されていることを確認できます。
• ［送信する］ボタンをクリックします。

メモ：Zoho Inventoryで作成したテンプレートを適用することで、カスタマイズも可能です。

受注書の削除

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 対象の受注書を選択します。

• ページの右上にある3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックして、［削除する］を選択します。
• 削除確認のポップアップ画面が表示されます。
• 操作を確定すると、受注書が削除されます。

メモ：すでに受注書を請求している場合は、削除できません。受注書を削除する前に、まず請求書を削除する必要があります。

受注書の商品のキャンセル

受注書の商品を一部キャンセルしたい場合、手順は以下のとおりです。

前提条件：受注書の商品がまだ全部出荷されていないこと、または請求済みになっていないこと。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。

• 請求書を発行した受注書を選択します。
• 3点リーダーアイコンをクリックして、［商品のキャンセル］をクリックします。

• キャンセルする商品のポップアップ画面が表示されます。
• ［キャンセルする数量］でキャンセルする商品の数量を入力します。
• 続けるには、［続ける］ボタンをクリックします。

メモ：

• 特定の受注書からパッケージまたは請求書が作成された商品はキャンセルできません。
• 直送または取り寄せ注文として設定された受注書からは、商品をキャンセルできません。
• 受注書のステータスが［下書き］または［確定済み］になっている場合、その個々の商品は編集することも、受注書自体を無効にすることもできます。

キャンセル済み商品の再開

キャンセルされた商品を再開することができます。方法は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 商品をキャンセルした受注書を選択します。
• 3点リーダーアイコンをクリックして、［キャンセル済みの商品の再開］をクリックします。キャンセルされた商品は、今後の取引で再び利用可能となります。

受注書の商品の一括キャンセル

受注書の商品を一括キャンセルするには、以下の手順に従ってください。

前提条件：受注書のステータスは［確認済み］の状態であり、まだ梱包されていない、または請求されていない商品が含まれている必要があります。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 商品をキャンセルするすべての受注書を選択します。
• 画面上部に表示する一括操作のドロップダウンメニューから［商品の一括キャンセル］を選択します。

• 同様に、受注書のキャンセルされた商品を一括で再開できます。
• メモ：受注書から商品を一括キャンセルする場合、商品とその数量を編集することはできません。特定の受注書を開いてから、キャンセルを続けてください。

受注書の無効化

受注書を削除したくない場合、無効に設定することができます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 無効にする受注書を選択します。
• ページの右上にある3点リーダーアイコンのドロップダウンをクリックして、［無効にする］を選択します。
• ［この取引を無効に設定する理由を入力してください。］というポップアップ画面が表示されます。
• 無効にしたい理由を入力します。
• 理由を入力した後、[無効にする]ボタンをクリックします。
• 確認画面が表示されます。
• [続ける]ボタンをクリックすると、受注書のステータスが無効になります。

請求書の詳細の表示

請求書を受注書に関連付けている場合は、受注書自体から請求書の詳細を簡単に確認できます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• 請求書に関連付けられた受注書をクリックします。
• コメントと履歴タブに移動します。
• ［請求書リンクを表示する］をクリックすると請求書の詳細が表示されます。

カスタムビューの作成

カスタムビューは、特定の基準に基づいて受注書を一覧表示する特定のビューです。たとえば、Zoho Inventoryのすべての受注書の中から、今日出荷される予定の注文を表示するとします。

カスタムビューを使用することで、条件通りの注文を表示することができます。

カスタムビューの作成

受注書のカスタムビューを作成することができます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［受注書］の順に移動します。
• ページ上部の［すべての受注書］のドロップダウンをクリックします。
• ［新しいデータの一覧］を選択します。
• 条件を入力し、列の設定を選択します。
• カスタムビューを保存します。