発注書の管理
このヘルプ記事では、発注書を作成して仕入先に送信するさまざまな方法について説明します。
新規発注書の作成
- ［発注書］タブの横にあるかんたん作成（＋）アイコン、または発注書画面上部の［+ 新しい発注書］アイコンをクリックして、新しい発注書を作成します。
- 発注書の詳細を入力する画面に移動します。
主な購入情報
- ［ベンダー名］項目で、既に作成したリストからベンダーを選択するか、［+ 新しいベンダー］をクリックして新しいベンダーを追加できます。
- 必要な詳細を入力したら、［保存して選択する］をクリックして、作成する発注書に新しいベンダーを追加します。
- ［発注書番号］タブでは、発注書番号が初期設定で生成されます。
- 発注書番号を手動で入力する場合
- タブの横にある［設定］アイコンをクリックします。
- ポップアップ画面が表示され、自動生成された見積書番号または発注書番号の入力（手動）を選択できます。
- ［日付］タブは、発注書が作成された日付です。
- ［出荷予定日］タブでは、仕入先から製品が顧客に出荷される日付を設定できます。
- ［出荷の優先］タブでは、仕入先が希望する出荷方法を選択または入力して追加できます。
Item Information
- 商品は、ドロップダウンに表示されるZoho Inventoryアカウントで既に作成済みの商品の一覧から追加できます。
- ［+ 別の行を追加する］をクリックして、別の項目を追加します。
- または、［商品を一括で追加する］ をクリックして、発注書に一度に複数の商品を追加することもできます。
アドバイス : リストから商品を検索する以外にも、バーコード情報をスキャンして商品を選択することもできます。同じバーコード情報を複数回スキャンすると、商品の数量が自動で増加します。
- 該当する場合は、ドロップダウンから［数量］、［価格］、［税金］を入力します。
- ［税金］ ドロップダウンには、［税金］セクションの［設定］タブで作成した税金と、必要に応じて新しい税金を追加するオプションが表示されます。
割引情報
- 仕入先から提供された場合に、割引率 （通貨またはパーセンテージ）を入力します。
- 割引を税引前に適用する必要がある場合は、［税引前に適用］をクリックします。
ヒント: 請求書にも同様に割引を適用できます。
追加情報
- 発注書には、最大2,000文字のメモと最大5,000文字の購買条件を記録できます。
- ［今後使用する］チェックボックスをオンにすると、今後のすべての発注書で契約条件が使用されます。
- これは、発注書を受取請求書に変換する際に繰り越されます。
- ［出荷先］タブには、2 つのオプションがあります。
- 通常の発注書を作成するには、［組織］を選択します。
- ドロップシッピングするには、顧客のチェックボックスをオンにします。ドロップシッピングの詳細については、こちらをクリックします。
- 出荷先住所は、［出荷先の変更］をクリックして変更できます。
- 次に、［保存する］ボタンをクリックして、新しい発注書を下書きとして保存します。
連絡先からの発注書の作成
- ［連絡先］タブに移動します。
- 連絡先を選択します。
- ［新しい取引］ボタンをクリックし、ドロップダウンから［発注書］を選択します。
- ［新しい発注書］画面に移動します。
- 必要な詳細を入力します。
- ［保存する］ボタンをクリックします。
- 新しい発注書を作成すると、［発注書］タブに下書きとして表示されます。
発注書のステータス
以下のステータスは、発注書のさまざまな段階（ステータス）を示しています。各ステータスが何を示しているかを見てみましょう。
- 下書きー発注書が作成され、まだ仕入先に送信されていないことを示します。
- 発行済みー発注書が仕入先に送信されたことを示します。
- 一部受信済み－このステー発注書の商品一覧の一部が仕入先からユーザー／組織によって受領されたことを示します。
- 受領済み－発注書のすべての商品が仕入先からユーザー／組織によって受領されたことを示します。
- キャンセル済み－発注書がキャンセルされたことを示します。
発注書の編集
発注書を編集するには
- ［発注書］タブに移動します。
- 該当する発注書を開きます。
- ［編集］（鉛筆）ボタンをクリックします。
- 必要な変更をします。
- ［保存する］ボタンをクリックして、変更を更新します。
ヒント: 変更後、必ず編集した発注書をベンダーにメールで送信してください。
重要な注意点：
- ［下書き］ステータスまたは［発行済み］ステータスの発注書のみを編集できます。
- ［発行済み］の発注書の場合、受取請求書が関連付けられている場合は、既存の商品の数量を増やすか、発注書に新しい商品を追加することのみ可能です。
- すでに請求されている数量を削除または削減することはできません。
- 回避策：数量を減らしたり、発注書から請求を削除したりする必要がある場合は、注文に関連付けられている請求書を削除してから再度お試しください。
- 変更の完了後、発注書を受取請求書に変換できます。
発注書の削除
発注書を削除するには
- ［発注書］タブに移動します。
- 該当する発注書を開きます。
- ［その他］をクリックして、［削除する］をクリックします。
- 確定するとをクリックすると、発注書が削除されます。
ヒント: 削除できるのは、請求書と受領書が関連付けられていない［下書き］および［発行済み］ステータスの発注書のみです。
発注書の商品のキャンセル
仕入先に発注書を発行した後、間違った商品を注文したか、一部の商品を過剰に注文したことに気付く場合があります。このような場合は、発行した発注書の一部をキャンセルすることができます。
前提条件：発注書の商品は、一部請求済みまたは受領済みである必要があります。
アドバイス : 発注書に関連する請求書や受領書がまだない場合は、［その他］をクリックし、［キャンセル済みとして設定する］を選択して発注書を無効にすることができます。
発注書の選択商品をキャンセルするには：
- ［発注書］タブに移動します。
- 該当する発注書を開きます。
- ［その他］をクリックして、［商品のキャンセル］をクリックします。
ヒント: 各商品のキャンセル数量は自動的に計算されます。キャンセルできるのは、請求または受領されていない残りの数量からのみです。
- 各商品の商品と、キャンセルする数量を編集します。
- ［続ける］をクリックして、商品をキャンセルします。
- キャンセルの詳細は、発注書の［キャンセル済みの商品］タブで確認できます。
- キャンセルを取り消すには、もう一度 ［その他］をクリックし、［キャンセル済みの商品の再開］をクリックします。
受注書に関する複数の倉庫業務
組織で複数の倉庫管理を有効にしている場合は、発注書に関連する追加の手順と機能があります。詳細については、こちらをクリックします。