発注書と受取請求書によるその他の操作
このヘルプ記事では、発注書と受取請求書の作成と管理やその他の操作について説明します。
発注書から受取請求書への変換
発注書を受取請求書に変換するには
- ［その他］のドロップダウンから［受取請求書に変換する］を選択します。
- 必要な情報が入力された［新しい受取請求書］ページが開きます。
- 必要に応じて情報を修正し、受取請求書として保存します。
ヒント：受取請求書に変換するには、発注書が［下書き］または［発行済み］のステータスである必要があります。
発注書のキャンセル
発注書をキャンセルするには
- ［発注書］に移動します。
- キャンセル対象の発注書を選択します。
- ［その他］ボタンをクリックします。
- ［キャンセル済みにする］を選択します。
- キャンセルの再確認を求める画面が表示されます。
- ［はい］をクリックして発注書のキャンセルを確定します。
ヒント： キャンセルできるのは［発行済み］の発注書のみです。
発注書へのファイルの添付
発注書に関連する領収書、受取請求書、ファイルを添付して顧客に送信することができます。発注書にファイルを添付するには
- 画面左側のメニューから［発注書］に移動します。
- 添付対象の発注書を選択します。
- ［ファイルの添付］を選択します。
- ポップアップ画面が表示されます。
- ［ファイルを選択する］ボタンをクリックしてアップロードするファイルを選択するか、アップロードするファイルをドラッグ＆ドロップします。
追加ツール
- 発注書は、複製、印刷、PDFダウンロード、メールが可能です。
これらの機能はすべて、発注書から利用できます。
これらの機能はすべて、発注書の画面上部に表示されます。
印刷
- 印刷対象の発注書に移動します。
- 発注書を開くと、注文書の上部にツールが表示されます。
- 印刷アイコンをクリックします。
- プリンターの印刷画面が表示され、印刷を開始することができます。
- PDF形式でダウンロードする発注書に移動します。
- 発注書を開くと、注文書の上部にツールが表示されます。
- PDFアイコンをクリックして発注書をPDF形式でダウンロードします。
メール
- メールで送信する発注書に移動します。
- 注文書を開くと、注文書の上部にツールが表示されます。
- メールアイコンをクリックして発注書をメールで送信します。
発注書サイクルの終了
発注書サイクルの終了は、［設定］の［発注書］で設定することができます。
複製
- 複製対象の発注書に移動します。
- 発注書を開くと、注文書の上部にツールが表示されます。
- ［その他］ボタンをクリックします。
- ［その他］ドロップダウンから［複製］を選択すると、発注書の複製を作成することができます。
発注書内の受取請求書の詳細の表示
受取請求書を発注書に関連付けている場合、発注書からその詳細をかんたんに確認することができます。手順は以下のとおりです。
- 発注書を開きます。
- 受取請求書に関連付けられている発注書を開きます。
- ［コメントと履歴］タブを開きます。
- ［受取請求書の表示］リンクをクリックします。受取請求書の詳細画面が表示されます。
