データのエクスポート

    Zoho Inventoryでは、組織のすべてのデータをエクスポートすることができます。特定のタブ内のすべてのデータをエクスポートすることも、特定のデータをエクスポートする場合、エクスポートテンプレート機能を使用します。

    エクスポートテンプレート機能を使用すると、以下のことが可能です。

    • エクスポートする項目を選択できます。
    • 必要応じて項目の順序を変更したり、名前を変更したりできます。

    利用例：木村さんは組織の営業チームのメンバーです。組織のパフォーマンスに関するさまざまなレポートを作成し、定期的に経営陣のメンバーと共有しています。木村さんは、要件に基づいて、特定の項目を選択してエクスポートしたデータからセールスレポートを生成したり、すべてのデータを自身のコンピューターにエクスポートしたりしています。

    このヘルプでは、以下について説明します。

    • エクスポートテンプレートの作成と適用。
    • エクスポートファイルへのパスワード保護。
    • バッチの詳細のエクスポート。

    エクスポートテンプレートを作成するには：

    • 画面左側のメニューから特定のタブを選択します。
    • 画面右上のハンバーガー（その他の操作）アイコンをクリックし、ドロップダウンから［エクスポート］を選択します。
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    データをエクスポートするタブを選択します。

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    エクスポートするデータは、以下の2通りから選択できます。

    • すべて：すべてのデータをエクスポートします。
    • カスタム：エクスポートするデータの日付範囲を独自に設定できます。
    importexportexportimg3
    • ［エクスポートファイルの項目］の下にあるドロップダウンをクリックして、テンプレートを選択します（エクスポートテンプレートを選択しない場合、指定された期間のすべてのデータ項目がエクスポートされます）。
    • エクスポートテンプレートの一覧からテンプレートを選択するか、［+ 新しく追加］をクリックして新しいテンプレートを作成します。
    importexportexportimg4
    • 新しいテンプレートの名前を入力します。
    importexportexportimg5
    • ［新しい項目を追加］をクリックし、ドロップダウンから必要な項目を選択します。
    • 不要な項目を削除するには、項目の右側にある削除アイコンをクリックします。
    • 項目を並べ替えるには、項目の左側にある並べ替えボタンをドラッグします。
    • ［保存して選択する］をクリックして続行します。
    • データをエクスポートする形式として、CSV、XLS、XLSX（Microsoft Excel1997 - 2004)）から選択します。
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    • エクスポートファイルのセキュリティを強化するため、Zoho Inventoryではデータのエクスポートをパスワードで保護することができます。［ファイル保護用のパスワード］項目にセキュリティのためのパスワードを入力します。データをエクスポートする形式として、CSV、XLS（Microsoft Excel 1997-2004との互換性）、XLSX（Microsoft Excel）から選択します。
    • 組織で高度な在庫管理を有効にしている場合、取引に関連付けられたシリアル番号とバッチ番号をエクスポートできます。現在、この機能は、商品、受取請求書、商品の調整、移動指示タブで利用可能です。
    • ［エクスポート］をクリックします。