これから、Zoho ツールを活用する方必見！
導入前に知っておきたい、
はじめてのZoho CRM
Zoho CRMは、営業やマーケティングの各プロセスをスムーズに管理し、データに基づいた意思決定をサポートするCRMツール。業種や規模を問わず、多くの企業がZoho CRMを導入し、情報共有の迅速化や業務プロセスの最適化を実現しています。
そもそもの話Zoho CRM とは
Zoho CRMは、様々な顧客情報を一元的に管理し、蓄積されたデータを活用して営業活動やマーケティング施策の実行、分析からレポート作成まで、幅広い業務の効率化をサポートするクラウド型の顧客管理・営業支援ツールです。
主要機能のカバー領域
Zoho CRM は顧客管理機能だけにとどまらず、営業支援（SFA）領域とマーケティングオートメーション（MA）領域まで、営業プロセス全体をカバーしています。
営業活動・マーケティングの流れ
Zoho CRM の主要機能
顧客管理(CRM)
顧客情報を一元管理し、商談や見込み客の進捗をリアルタイムで追跡可能
営業支援(SFA)
営業活動を効率化するためのタスク管理やバイプライン追跡を提供
マーケティングオートメーション (MA)
営業活動を効率化するためのタスク管理やバイプライン追跡を提供
営業データ分析
レポートやダッシュボードで営業パフォーマンスを可視化・分析
チームコラボレーション機能
メモやタスク共有機能でチーム全体の連携を強化
アシスタントAI
"Zia"
AIが商談予測やタスク提案を行い、営業業務を支援
モバイルアプリ
外出先でも顧客情報やタスクを確認し、仕事が可能に
セキュリティ
データ暗号化やアクセス制御で顧客情報を安全に保護
カスタマイズ機能
業務フローや画面を柔軟に調整し、自社仕様に最適化
開発者向け機能
APIやSDKを活用し、外部ツールとの連携や独自機能を構築可能
顧客・商談情報の管理に加え、営業支援からデータ分析、チームコラボレーション機能やモバイルアプリ、AIアシスタントまで、業務を効率化する様々な機能を幅広く提供しています。
Zoho CRM 機能のご紹介
この資料では、Zoho CRM のすべての主要機能をご確認いただけます。
Zoho CRM が選ばれる理由
ビジネスの成長に不可欠なCRM。しかし、「どのCRMを選べばいいのか？」と迷うことも多いでしょう。数あるCRMツールの中から、Zoho CRMを選んでいただける理由があります！Zoho CRMは、世界30万社以上の企業に導入されている信頼性の高いソリューションです。
豊富な機能
顧客管理はもちろん、 SFAやMAなど必要なあらゆる機能を搭載。
使いやすさ
直感的で分かりやすい画面で、初めてCRMを利用する方でもすぐに使いこなせます。
カスタマイズ性
自社のスタイルにあわせて、自由にカスタマイズできます。
低コスト
低コストで利用でき、初期費用や追加料金も一切かかりません。
Zoho CRM は20期連続でリーダー
『Zoho CRM』はITreview のCRMツールカテゴリーにおいて、20期連続で「リーダー」のポジションを獲得しています。
データ詳
2025年01月30日時点
Treviewのレビュー投稿きのうら、価格に5点满点中4点以上をつけた方の割合を算出回答者数:104人
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データ詳細
2025年01月30日時点
Treviewのレビュー投稿者のうち、機能への満足度に5点満点中4点以上をつけた方の割合を算出
回答者数:104人
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導入事例・乗り換え事例
Zoho CRMは、さまざまな業種や業態の企業において活用されており、情報共有の迅速化、コスト削減、営業プロセスの最適化といった課題の解決に寄与しています。特に、リアルタイムでの情報共有やデータを活用した意思決定を通じて、業務の効率化と成果の向上を実現しています。
2週間かかって集計していたKPIが、
瞬時に分かるように。
ブライダル広告ユニット
鎌田 隆 氏
拠点ごとにエクセルで顧客情報を入力していました。 集約から集計までに2週間かかり、タイムリーな判断ができませんでした。項目が多すぎて入力漏れやミスも誘発。セキュリティ面にも不安がありました。
集約・集計するタイムラグがなくなり、前日の成果を翌朝確認しています。入力規則の設定でデータの精度も向上しました。Webサイトとデータ連携し、お客様の問い合わせや資料請求のデータを確認した上で接客しています。
営業の提案力が向上し、
受注型から獲得型に転換できまた。
メーリングソリューション
事業部長
田村哲也氏
ダイレクトマーケティング支援の新規事業に力を入れるにあたり、かつてのような封筒製造販売に関する営業よりも複雑化・長期化した営業活動の全体像を把握する必要が出てきました。
集約・集計するタイムラグがなくなり、前日の成果を翌朝確認しています。入力規則の設定でデータの精度も向上しました。Webサイトとデータ連携し、お客様の問い合わせや資料請求のデータを確認した上で接客しています。
パートナー企業1,000 社の情報集計
が2週間から2日に。
ビジネスパートナー推進部長
宇杉功氏
1,000社ほどあるパートナー企業との関係を強化するにあたり、各社の強みをタイムリーに把握しきれていませんでした。企業数が多すぎて、コミュニケーションにも膨大な工数がかかっていました。
企業側から情報を登録・更新してもらうボポータル機能やZoho のアンケートツールを連携して使っています。 エクセルを使っていたころに比べて、情報の集計が2 週間から2日になり、業務効率化できました。
行動量データを蓄積し 、
売れる営業の傾向分析を行っています。
経営企画部長代理
中川香氏
高額なツールを導入していましたが、無計画にワークフローを追加してエラーが起こっても原因追求できず、使いこなせませんでした。営業活動を支えるデータ活用には程遠い状態でした。
Zoho CRM は直感的に操作できます。移行を機にデータを整理し、顧客の担当期間を見える化してそれを整理するワークフローを作りました。営業の行動量データを蓄積し、"売れる営業"の傾向分析も行っています。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメ
リットが得られましたか?
顧客情報管理が使いやすく、優先順位の高い顧客を見分けるのが楽になった。ページをスクロールせずとも必要情報がひと目で見られるようになった。
Zoho CRMの良いポイント
とにかくUIがわかりやすい。CRMの導入にあたって各社の無料トライアルを試しましたが、ZohoのUIはダントツです。
Zoho CRMの良いポイント
コスパは圧倒的です。・自由自在にカスタマイズできる管理ツールを、直感的に作れる自由度がすごいです。その上直感的にユーザーの手でカスタマイズができ、拡張性、柔軟性も高いです。
多くのお客様が無料トライアルで疑問を解消しています。
はじめてのZoho CRMでもご安心ください！
- 操作性を確認したい
- とりあえず、触ってみたい
- 活用方法
- 仕様確認
- 自社の要件にマッチしているか
※ クレジットカードの登録は不要です。
お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。
