Zoho تكامل النفقات

Zoho Expense هو برنامج لإدارة السفر والنفقات مصمم للتعامل مع جميع أنواع الشركات. أثناء توسيع نطاق عملك ، قد تصادف الحاجة إلى:

• تبسيط سفر الشركات
• أتمتة الإبلاغ عن النفقات
• الحصول على السيطرة الكاملة على الإنفاق
• الحصول على رؤى مالية حاسمة

يمكنك القيام بكل ما سبق وأكثر من ذلك بكثير باستخدام Zoho النفقات. أثناء استخدام Zoho Expense ، ستحتاج إلى تعويض موظفيك عن نفقات العمل التي يتكبدونها.

من خلال دمج Zoho Expense مع تطبيقنا ، يمكنك مزامنة تفاصيل سداد نفقات الموظفين في Zoho Expense مع تطبيقنا وتضمين تلك المبالغ في رواتب موظفيك في تطبيقنا. هذا يلغي الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويقلل من فرص الأخطاء ويساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول تعويضات الموظفين والمسائل المالية الأخرى.

ملاحظة: لا يتوفر تكامل Zoho Expense إلا في الوصول المبكر. الإتصال support@zohopayroll.com للوصول إلى مؤسستك.

كيف يعمل؟

بعد تمكين التكامل ، حالة مخصصة ، " السداد عن طريق الرواتب ‘ ستكون متاحة تلقائيًا لجميع التقارير المعتمدة في Zoho Expense. بمجرد تغيير حالة التقرير إلى السداد عن طريق الرواتب سيتم إرسال تفاصيل مبلغ التقرير مباشرة إلى رواتب الموظف الأخيرة في تطبيقنا ويمكن للمشرف أن يقرر ما إذا كان يريد دفع تعويضات الموظف أو استردادها جنبا إلى جنب مع رواتبهم.

سيتم إرسال إجمالي جميع التقارير الواجبة السداد التي قدمها الموظف إلى تطبيقنا. بمجرد معالجة السداد مع رواتبهم في التطبيق ، سيتم تغيير حالة التقارير تلقائيًا إلى المبالغ المسددة في Zoho النفقات.

التواصل مع Zoho النفقات

يجب عليك أولاً توصيل تكامل Zoho Expense لتعويض موظفيك عن نفقاتهم في أي من الأجور الحالية أو القادمة في تطبيقنا. إليك كيف:

• انقر الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا وحدد تطبيقات Zoho من المنسدلة.
• انقر إربط بجانب تكامل Zoho النفقات.
• انقر ربط المنظمة في النافذة المنبثقة التي تظهر.

ملاحظة: ستتمكن فقط من التواصل مع منظمة إماراتية من Zoho Expense بنفس معرف المنظمة مثل مؤسستك. لن تتمكن من ربط مؤسستك بإصدار مختلف أو معرف منظمة مختلف.

• افتح Zoho النفقات في علامة تبويب جديدة.
• انقر الوصول إلى Zoho النفقات
• إذا لم يكن لديك منظمة في Zoho Expense، انقر فوق انضم إلى المنظمة القائمة إذا كان لديك بالفعل منظمة في Zoho Expense ، فانقر فوق اسم المنظمة في الزاوية اليمنى العليا.
• انقر إدارة .
• انقر انضم إلى المنظمة القائمة .
• انقر انضم

ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة إعداد المؤسسة من Zoho Expense حيث يمكنك حفظ تفاصيل مؤسستك.

• أدخل اسم مؤسستك.
• اختر صناعتك.

ملاحظة: يرجى قراءة شروط خدمة Zoho النفقات قبل النقر فوق حفظ ومتابعة. عند النقر فوق حفظ ومتابعة، يعتبر أنك توافق على شروط الخدمة الخاصة بنا.

• بمجرد قراءة شروط الخدمة، انقر فوق حفظ ومواصلة .

بعد ذلك ، سيتعين عليك إعداد الوحدات في Zoho Expense التي تناسب متطلبات عملك بشكل أفضل.

• انزلاق مفتاح التبديل بجوار الرحلات إذا كنت تقدم خيارات التذاكر ، فقم بإعداد موافقة على الرحلات وتكاليف التذاكر ، وإدارة مسارات الرحلات لموظفيك.
• انزلاق مفتاح التبديل بجوار السلف إذا كنت ترغب في تزويد موظفيك بأموال مسبقة لتغطية نفقاتهم.
• حدد برنامج المحاسبة الذي تريد دمجه مع مؤسسة Zoho Expense الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك برنامج محاسبة موجود ، فإننا نقترح عليك اختيار Zoho Books. من خلال دمج Zoho Books مع Zoho Expense ، يمكنك مزامنة بيانات النفقات الخاصة بك وعرضها من داخل حساب Zoho Books تلقائيًا. يمكنك أيضًا عرض قائمة النفقات المعتمدة الخاصة بك ، والتي يتم تحديثها ومطابقتها تلقائيًا بموجب مخطط الحسابات الحالي (CoA).

• انقر ابدأ لبدء منظمة Zoho النفقات الخاصة بك.

بمجرد إنشاء مؤسسة ، يجب عليك إعداد التكامل. للقيام بذلك:

• انقر على والعتاد أيقونة في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

• انقر تطبيقات Zoho .

• انقر تكوين الآن بجانب Zoho النفقات

• في الصفحة التي تفتح ، يمكنك إعداد إعداد إعدادات التكامل. سيتم اختيار المنظمة في Zoho النفقات مسبقا.

• يجب أن تتم مزامنة المستخدم بين Zoho Expense وتطبيقنا يدويًا. يمكنك إضافة المستخدمين في Zoho Expense حيث يمكن إضافة موظفين في تطبيقنا كمستخدمين في Zoho Expense. راجع لقطة الشاشة أدناه لمعرفة كيفية عمل المزامنة اليدوية بين التطبيقات.

• اختر معالجة تسديدات الموظفين جنبا إلى جنب مع تشغيل الأجر الشهري .

• انقر حفظ .

لقد قمت الآن بربط مؤسستك بمنظمة Zoho النفقات الخاصة بك.

إضافة موظفين إلى نفقات Zoho

بمجرد الاتصال بـ Zoho Expense ، تحتاج إلى اختيار الموظفين الذين تريد إضافتهم كمستخدمين إلى Zoho Expense. يمكنك اختيار الموظفين الذين تريد إضافتهم في Zoho Expense.

• مزامنة الموظف الفردي مع نفقات Zoho
• موظفي مزامنة السائبة مع نفقات Zoho

ملاحظة: سيتم مزامنة جميع الموظفين كمقدميين في Zoho Expense.

سينتمي جميع المستخدمين في Zoho Expense المزامنة من تطبيقنا إلى دور المرسل في Zoho Expense.

مزامنة الموظف الفردي مع نفقات Zoho

يمكنك مزامنة كل موظف موجود بشكل فردي في موقعنا كمستخدم في Zoho Expense. إليك كيف:

• انقر الموظفون على الشريط الجانبي الأيسر.
• اختر موظفاً.
• في علامة التبويب نظرة عامة، انقر فوق تمكين بجانب مزامنة الموظف مع زوهو النفقات.

سيتم الآن إضافة الموظف كمستخدمين في Zoho Expense.

ومع ذلك ، إذا كنت تقوم بإنشاء مستخدم جديد في تطبيقنا ، فيمكنك اختيار مزامنته كمستخدم في تطبيقنا أيضًا. إليك كيف:

• انقر الموظفون على الشريط الجانبي الأيسر.
• عند إدخال تفاصيل الموظف، حدد مربع الاختيار مزامنة هذا الموظف كمستخدم في Zoho النفقات.

سيتم الآن إضافة الموظف كمستخدمين في Zoho Expense.

موظفي مزامنة السائبة مع نفقات Zoho

إذا كنت ترغب في مزامنة موظفين متعددين ، فأنت بحاجة إلى تصدير موظفيك إلى نظامك أولاً.

• انقر الموظفون على الشريط الجانبي الأيسر.
• انقر على المزيد رمز في الزاوية اليمنى العليا وحدد بيانات التصدير.
• اختر تفاصيل نفقات الموظفين كنوع تفاصيل الموظف للتصدير.
• حدد نوع الموظفين الذين تريد تصفيتهم.
• حدد التنسيق الذي تريد تصدير تفاصيل الموظف به.
• انقر التصدير.

سيتم تنزيل ملف تفاصيل نفقات الموظف على النظام الخاص بك. افتح الملف المصدر في نظامك وأدخل نعم ضمن تمكين وحدة النفقات للموظفين الذين تريد مزامنتهم مع Zoho Expense.

بعد ذلك ، سيتعين عليك استيراد تفاصيل نفقات الموظف المعدلة إلى تطبيقنا. إليك كيف:

• انقر الموظفون على الشريط الجانبي الأيسر.

• انقر على المزيد رمز في الزاوية اليمنى العليا وحدد بيانات الاستيراد.

• اختر تفاصيل نفقات الموظفين نوع تفاصيل الموظف للاستيراد.

• انقر المضي قدما.

• قم بتحميل ملف تفاصيل نفقات الموظف المعدل.

• انقر التالي

• رسم خريطة الحقول وانقر التالي

• معاينة ملخص الاستيراد وانقر فوق الاستيراد.

سيتمكن هؤلاء الموظفون الذين أضفتهم إلى Zoho Expense الآن من تقديم تقارير المصروفات وتسديد رواتبهم.

إضافة مستخدمين من Zoho النفقات

بمجرد الاتصال بـ Zoho Expense ، يمكنك أيضًا مزامنة المستخدمين من Zoho Expense كموظفين في تطبيقنا. إليك كيف:

• قم بتسجيل الدخول إلى منظمة Zoho Expense الخاصة بك.
• انقر عرض المشرف .
• الذهاب إلى الإعدادات على الشريط الجانبي الأيسر.
• الذهاب إلى المستخدمون تحت المستخدمين والسيطرة.
• انقر على المزيد رمز في الزاوية اليمنى العليا وحدد تصدير المستخدمين .
• اختر المستخدمون مثل الكيان.
• انقر التصدير.

سيتم تنزيل الملف المصدر إلى النظام الخاص بك. بعد ذلك ، افتح الملف المصدر ورسم خريطة للصفوف والأعمدة وفقًا لنوع بيانات التفاصيل الأساسية للموظف في تطبيقنا. يمكنك الاتصال support@zohopayroll.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

بمجرد رسم خريطة الحقول ، استورد المستخدمين إلى تطبيقنا. إليك كيف:

• انقر الموظفون على الشريط الجانبي الأيسر.
• انقر على المزيد رمز في الزاوية اليمنى العليا وحدد بيانات الاستيراد.
• اختر التفاصيل الأساسية للموظفين نوع تفاصيل الموظف للاستيراد.
• انقر المضي قدما.
• قم بتحميل الملف المعدل الذي قمت بتصديره من Zoho Expense.
• انقر التالي
• رسم خريطة الحقول وانقر التالي
• معاينة ملخص الاستيراد وانقر فوق الاستيراد.

سيتم الآن مزامنة المستخدمين في Zoho Expense كموظفين في تطبيقنا.

تغيير حالة تقرير

بمجرد تكوين وحفظ إعدادات التكامل ، وهي حالة مخصصة جديدة ، السداد عن طريق كشوف المرتبات ستظهر لجميع التقارير المعتمدة في حساب Zoho النفقات الخاص بك. يمكنك تغيير حالة التقارير التي تريد معالجتها عبر تطبيقنا وسيتم دفع المبالغ المستردة أو المبالغ المستردة إلى جانب تشغيل الأجور. لتغيير الحالة:

1. مفتوح نفقات زوهو .
2. انقر عرض المشرف .
3. الذهاب إلى التقارير على الشريط الجانبي الأيسر.
4. انقر فوق التقرير الذي تريد تغيير الحالة فيه.
5. لتغيير حالة التقارير بكميات كبيرة، حدد التقارير وانقر فوق تغيير الحالة في أعلى الصفحة. اختر السداد عن طريق الرواتب . وستتغير التقارير المختارة إلى الحالة الجديدة.

معالجة السداد أو المبالغ المستردة في تطبيقنا

بمجرد دمج التقارير ووضع علامة عليها على أنها السداد عن طريق الرواتب في Zoho Expense ، يمكنك معالجة عمليات سداد التقارير والمبالغ المستردة إلى جانب الرواتب في تطبيقنا. للقيام بذلك:

المتطلبات الأساسية : يمكن للمشرفين والمستخدمين الذين لديهم الإذن المطلوب معالجة تشغيل الأجور في تطبيقنا.

البصيرة : المبالغ المسددة سيتم إضافته إلى راتب الموظف لأنه مبلغ تسدده الشركة لموظفه مقابل نفقات العمل التي تكبدوها. المبالغ المستردة سيتم خصمها من راتب الموظف لأنه مبلغ تلقاه الموظف الزائد من العمل. ومع ذلك، فإن المبلغ الإجمالي فقط، أي المبالغ المسددة - المبالغ المستردة سيتم عرضها في تشغيل راتب الموظف على تطبيقنا.

1. انقر الدفع يعمل على الشريط الجانبي الأيسر.

2. أكمل إعداد تشغيل الراتب الخاص بك ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

3. بمجرد الانتهاء من الإعداد الخاص بك، انتقل إلى الدفع يعمل على الشريط الأيسر مرة أخرى.

4. انقر إنشاء تشغيل الدفع .. في المهام المعلقة لافتة, انقر عرض وتطبيق للاطلاع على إجمالي المبالغ المسددة والمبالغ المستردة المعلقة للموظف.

5. انقر تطبيق السداد . سيتم تطبيق السداد على رواتب الموظف.

6. إذا كنت ترغب في إزالة السداد المطبق، انقر فوق المزيد رمز في الزاوية اليمنى من الموظف وانقر إزالة سداد الأعمال .

7. انقر على اسم الموظف للحصول على عرض مفصل لتفكك راتب الموظف.

8. مراجعة تشغيل الدفع وانقر فوق التقديم والموافقة في الجانب الأيمن العلوي من الصفحة. سيتم الموافقة على تشغيل الأجور.

9. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك الدفع للموظفين وتسجيله في تطبيقنا بالنقر دفع قياسي في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة. في الصفحة التي تفتح، انقر فوق تأكيد .

ملاحظة إذا قمت بتمكين الإيداع المباشر لموظفيك ، بمجرد الموافقة على تشغيل الأجور ، فيمكنك بدء الدفع مقابل تشغيل الأجور.

تعطيل التكامل

بمجرد تعطيل التكامل ، لن يتم إرسال تفاصيل السداد إلى تطبيقنا. ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين الذين تمت مزامنتهم بين التطبيقات استخدام كل من التطبيقات وستستمر بياناتهم في البقاء. لتعطيل التكامل:

1. انقر على والعتاد أيقونة في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

2. انقر تطبيقات Zoho .

3. انقر عرض التفاصيل في الزاوية اليمنى من تكامل نفقات Zoho.

4. انقر تعطيل التكامل .

5. إلغاء الاختيار معالجة تسديدات الموظفين جنبا إلى جنب مع تشغيل الأجر الشهري .

6. انقر حفظ .

في الصفحة التي تفتح، انقر فوق تعطيل مرة أخرى.